Karta oceny AI na rekordzie: wynik, analiza napisana prostym językiem, rekomendacja oraz akcje Next Steps i Draft Email dostępne jednym kliknięciem.
Scoring leadów i szans sprzedaży w skali 0–100: każdy rekord dostaje pisemne uzasadnienie i rekomendowany kolejny krok, oparte na Twojej własnej historii wygranych i przegranych. Bez dodatku Einstein, z Twoim własnym kluczem dostawcy AI.
Karta oceny AI na rekordzie: wynik, analiza napisana prostym językiem, rekomendacja oraz akcje Next Steps i Draft Email dostępne jednym kliknięciem.
Bez czarnej skrzynki. Każda ocena powstaje z kontekstu, który kontrolujesz, i wraca z wypisanym uzasadnieniem. Handlowcy mogą je przeczytać, zaufać mu albo je zakwestionować.
AI Engine odczytuje tylko te pola leada lub szansy sprzedaży, które zatwierdził administrator, zarówno standardowe, jak i niestandardowe. Pola z danymi osobowymi, takie jak e-mail i telefon, są pomijane, chyba że zostanie to wyraźnie dozwolone.
Do porównania wzorców dodawana jest próbka ostatnio wygranych i przegranych rekordów. Dzięki temu ocena odzwierciedla to, co naprawdę kończy się sprzedażą w Twoim lejku, a nie ogólny model branżowy.
Twój dostawca AI (OpenAI, Claude lub Azure OpenAI, przez Twój własny klucz) zestawia z tymi wzorcami dopasowanie, kompletność danych, sygnały zaangażowania i tempo transakcji.
Wynik (0–100), etykieta i pisemne uzasadnienie są zapisywane na rekordzie, a karta pokazuje rekomendowane kolejne działanie. Scoring działa automatycznie, na żądanie przyciskiem Generate AI Score albo w zaplanowanych batchach.
{
"score": 82,
"label": "Hot",
"confidence": "High",
"reason": "Silne dopasowanie do Twoich ostatnich wygranych w branży produkcyjnej: budżet potwierdzony, decydent zaangażowany, aktywność w ciągu ostatnich 7 dni. Brakuje: uzgodnionego kolejnego spotkania.",
"recommendation": "Zaproponuj w tym tygodniu rozmowę o cenach, póki zaangażowanie jest wysokie."
}Rzeczywisty JSON zwracany dla każdego ocenionego rekordu i zapisywany w polach AI Score, AI Score Label i AI Score Reason na leadzie lub szansie sprzedaży.
Od wydania Spring 2026 Einstein Opportunity Scoring jest w cenie dla wszystkich użytkowników Sales Cloud i części zespołów to wystarczy. Oto, czym oba podejścia naprawdę się różnią.
| AI Engine Scoring | Einstein Lead & Opportunity Scoring | |
|---|---|---|
| Scoring szans sprzedaży | Ocena 0–100 z pisemnym uzasadnieniem i rekomendowanym kolejnym krokiem | Ocena z kartami czynników; od Spring 2026 w cenie dla użytkowników Sales Cloud |
| Scoring leadów | W zestawie: ten sam silnik, ta sama stała cena | Wymaga Enterprise Edition lub wyższej oraz dodatku Einstein AI |
| Edycje Salesforce | Enterprise, Unlimited, Developer (przy Professional najpierw skontaktuj się z nami) | Wyższe edycje; Professional nie jest obsługiwana |
| Jak wyjaśniana jest ocena | Uzasadnienie prostym językiem i konkretna rekomendacja, na której handlowiec może od razu działać | Najważniejsze czynniki wpływające na wynik, pokazane jako karty |
| Model scoringu | Twoje własne wygrane i przegrane rekordy jako bieżący kontekst oraz Twój playbook sprzedażowy w niestandardowych promptach | Model predykcyjny trenowany na Twoich danych historycznych; model globalny, dopóki nie zbierze się wystarczająco dużo rekordów |
| Dostawca AI i kontrola nad danymi | Do wyboru: OpenAI, Claude lub Azure OpenAI, przez Twój własny klucz API i Named Credential | Modele zarządzane przez Salesforce |
| Obiekty i pola niestandardowe | Lista dozwolonych pól konfigurowana przez administratora, pola standardowe i niestandardowe | Standardowe pola leada i szansy sprzedaży, ograniczone możliwości dostosowania |
| Poza scoringiem | Ten sam pakiet obejmuje czat z asystentem, podsumowania, pisanie maili, kolejne kroki i przygotowanie do spotkań | Tylko scoring; inne funkcje AI to osobne produkty |
Jeśli pracujesz na Enterprise Edition i potrzebujesz tylko ocen szans sprzedaży, najpierw wypróbuj Einstein, bo jest w cenie. AI Engine jest dla zespołów, które chcą scoringu leadów bez dodatku, pisemnego uzasadnienia albo jednego pakietu, który dodatkowo przygotowuje szkice maili, podsumowuje i odpowiada na pytania.
AI Engine działa blisko tego, jak pracują użytkownicy Salesforce, administratorzy i zespoły biznesowe.
Generuj praktyczne etykiety ocen i wyjaśnienia, które pomagają zespołom skupić się na właściwych transakcjach.
Szybciej wskazuj szanse o wysokim potencjale, transakcje, które utknęły, i sygnały brakujących danych.
Wyłapuj sygnały ostrzegawcze, słabą kwalifikację, brakujących interesariuszy i luki w kolejnych krokach.
Dostosuj logikę scoringu, szablony promptów i dostępne pola do swojego procesu w Salesforce.
Korzystaj z zatwierdzonego kontekstu Salesforce, konfigurowalnych szablonów promptów i wybranego dostawcy AI w codziennej pracy sprzedaży i obsługi klienta.
Zaprojektowany dla administratorów Salesforce i zespołów odpowiedzialnych za systemy biznesowe, z czytelną konfiguracją zamiast zakodowanych na sztywno, jednorazowych automatyzacji.
Wybierz dostawcę, który odpowiada Twoim wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa, zgodności i kosztów.
Korzystaj ze standardowych i niestandardowych obiektów, pól i rekordów podrzędnych Salesforce, zależnie od potrzeb.
AI Engine buduje kontekst z pól rekordu zatwierdzonych przez administratora, dodaje próbkę ostatnio wygranych i przegranych rekordów do porównania wzorców i prosi Twojego dostawcę AI o ocenę w skali 0–100. Odpowiedź zawiera etykietę, pisemne uzasadnienie i rekomendowane kolejne działanie. Wynik, etykieta i uzasadnienie są zapisywane na leadzie lub szansie sprzedaży, a rekomendacja jest widoczna na karcie AI Score.
Dodatku Einstein nie. Einstein Lead Scoring wymaga Enterprise Edition lub wyższej oraz dodatku Einstein AI. AI Engine prowadzi scoring przez Twój własny klucz dostawcy AI na edycjach Enterprise, Unlimited i Developer.
Może nią być, ale nie musi. Od Spring 2026 Einstein Opportunity Scoring jest w cenie dla użytkowników Sales Cloud i jeśli to pokrywa Twoje potrzeby, korzystaj z niego. AI Engine daje scoring leadów bez dodatku, pisemne uzasadnienie zamiast kart czynników i wybór dostawcy AI.
Na trzy sposoby: automatycznie po utworzeniu nowego rekordu lub zmianie kluczowego pola (jeśli admin to włączy), na żądanie przyciskiem Generate AI Score na rekordzie albo w zaplanowanych batchach.
Tak. Administrator dokładnie określa, które pola standardowe i niestandardowe trafiają do kontekstu AI. Pola z danymi osobowymi, takie jak e-mail i telefon, są wyłączone, chyba że zostanie to wyraźnie dozwolone.
Do skonfigurowanego przez Ciebie dostawcy AI trafiają tylko pola zatwierdzone przez administratora, przez Named Credential z Twoim własnym kluczem API. AI Engine nie przechowuje pełnej treści promptów i odpowiedzi, a automatyczny scoring zapisuje na rekordzie tylko wynik, etykietę, uzasadnienie i datę oceny.
Skonfiguruj AI scoring leadów i szans sprzedaży: aktywacja, historia wygranych i przegranych, własne reguły, automatyczny scoring i zaplanowane batche.
Wybierz pola kontekstu scoringuWybierz dokładnie, które pola AI odczytuje podczas scoringu leada lub szansy sprzedaży, i zdecyduj, czy weryfikować firmę w internecie.
Karta AI ScoreOdczytuj i odświeżaj ocenę AI w skali 0–100 na leadach i szansach sprzedaży oraz sprawdzaj, skąd się wzięła.