Praktyczny asystent AI w Salesforce dla Twoich użytkowników: podsumowania, odpowiedzi na pytania, wnioski i kolejne działania bezpośrednio w CRM.
AI Engine działa blisko użytkowników Salesforce, administratorów i zespołów biznesowych.
Podsumowuj leady, konta, szanse sprzedaży, zgłoszenia lub obiekty niestandardowe: najważniejsze informacje, ryzyka, brakujące dane i sugerowane działania.
Zadawaj pytania o dane w Salesforce zwykłym językiem i otrzymuj przydatne odpowiedzi bez opuszczania strony rekordu.
Zamieniaj nieuporządkowane dane z CRM w konkretne zadania follow-up, pytania kwalifikacyjne i podsumowania gotowe do przekazania menedżerowi.
Wykorzystuj pola rekordu i powiązane rekordy podrzędne, aby otrzymywać odpowiedzi dopasowane do konkretnego klienta lub szansy sprzedaży.
Zatwierdzony kontekst z Salesforce, konfigurowalne szablony promptów i wybrany przez Ciebie dostawca AI wspierają codzienną pracę działów sprzedaży i obsługi klienta.
Zaprojektowany dla administratorów Salesforce i zespołów odpowiedzialnych za systemy biznesowe: przejrzysta konfiguracja zamiast jednorazowych automatyzacji zakodowanych na sztywno.
Wybierz dostawcę, który spełnia Twoje wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i kosztów.
Korzystaj ze standardowych i niestandardowych obiektów Salesforce, pól oraz rekordów podrzędnych, zależnie od zastosowania.
To natywny asystent AI w Salesforce, który może korzystać z zatwierdzonego kontekstu Salesforce i łączyć się z OpenAI, Claude lub Azure OpenAI.
Tak. Administratorzy konfigurują, które obiekty, pola i rekordy podrzędne Salesforce są dostępne do analizy przez AI.
Zadawaj pytania o dane Salesforce zwykłym językiem i otrzymuj odpowiedź jako tekst, tabelę, karty lub wykres.
Tabele, karty i wykresyJak Sales Agent prezentuje wyniki, jak otwierać rekordy, wybierać kolumny, wczytywać wszystkie wiersze i pracować z wykresami.
Szybki startPełna sekwencja konfiguracji AI Engine po instalacji, od permission setów do pierwszego testu, z linkami do szczegółowych kroków.