Generowanie PDF w Salesforce z AI: oferty, podsumowania kont i raporty
Handlowcy kopiują dane z CRM do Worda, żeby przygotować one-pager albo podsumowanie oferty. Zobacz, jak wygenerować PDF w Salesforce z AI, z czatu lub szablonu, i od razu go wysłać.
Czytaj artykuł →Wdrożenie AI w Salesforce: plan krok po kroku od sandboxa do produkcji
Instalacja pakietu AI to najprostsza część. Oto plan wdrożenia AI w Salesforce dla administratora: najpierw sandbox, wąski zakres danych, test jako zwykły użytkownik, grupa pilotażowa i sprawne przeniesienie na produkcję.
Czytaj artykuł →Szablony promptów w Salesforce: najlepsze pytania zespołu jako akcje AI na jedno kliknięcie
Najlepsi handlowcy wiedzą, o co pytać AI. Szablony promptów zamieniają te pytania w akcje na jedno kliknięcie dla całego zespołu, z playbookiem firmy i aktualnymi danymi z CRM.
Czytaj artykuł →Podsumowanie aktywności w Salesforce z AI: szybki przegląd kont i szans sprzedaży
Po weekendzie, urlopie czy przejęciu klientów handlowcy przeklikują rekord po rekordzie, żeby ustalić, co się zmieniło. Zobacz, jak podsumowanie aktywności z AI w Salesforce przyspiesza powrót do pracy.
Czytaj artykuł →Skanowanie wizytówek do Salesforce: z wizytówki do leada dzięki Magic Snap
Wizytówki z targów często leżą tygodniami w szufladzie. Zobacz, jak AI w niecałą minutę zamienia zdjęcie w lead w Salesforce, razem z analizą firmy i zadaniami follow-up.
Czytaj artykuł →Maskowanie danych osobowych w AI dla Salesforce: dane osobowe poza promptami
Pierwsze pytanie inspektora ochrony danych o AI w Salesforce: czy dane osobowe opuszczają CRM? Zobacz, jak działa maskowanie danych osobowych, co wychwytuje i gdzie ma granice.
Czytaj artykuł →Ile kosztuje AI w Salesforce? Tokeny w praktyce
Z własnym kluczem API OpenAI, Claude lub Azure płacisz dostawcy AI za tokeny. Sprawdź, ile zapytań generuje każda akcja AI w Salesforce, co wpływa na zużycie tokenów i jak je ograniczyć.
Czytaj artykuł →Azure OpenAI w Salesforce: AI, które zostaje w Twoim tenancie Azure
Dział bezpieczeństwa chce, by przetwarzanie AI odbywało się we własnym tenancie chmurowym i regionie. Oto jak działa Azure OpenAI jako dostawca AI dla Salesforce i na co uważać.
Czytaj artykuł →Pytania do Salesforce językiem naturalnym, bez budowania raportu
Raporty i widoki list odpowiadają na pytania, które ktoś przewidział. Tak czat w języku naturalnym odpowiada na całą resztę, prosto z danych Salesforce i z Twoimi uprawnieniami.
Czytaj artykuł →Przygotowanie do spotkania z klientem z AI w Salesforce: jednostronicowy brief przed każdą rozmową
Przed rozmową z klientem handlowcy przeglądają historię aktywności, kontakty i otwarte szanse sprzedaży. Zobacz, jak brief AI w Salesforce zbiera to wszystko na jednej stronie jednym kliknięciem.
Czytaj artykuł →AI do maili w Salesforce: pisanie follow-upów i czytanie między wierszami
Dwa zadania mailowe zabierają handlowcom najwięcej czasu: napisanie follow-upu, który naprawdę jest osobisty, i zrozumienie, co klient miał na myśli. Zobacz, jak AI w Salesforce radzi sobie z obydwoma.
Czytaj artykuł →Zobacz AI Engine na własnych danych
Natywny pakiet Salesforce. Twój własny klucz OpenAI, Claude lub Azure. 5 dni za darmo, bez karty kredytowej.
Umów 30-minutowe demo