AI Engine działa wewnątrz Twojego orga Salesforce jako pakiet zarządzany (managed package). Ten artykuł daje administratorom, zespołom bezpieczeństwa i inspektorom ochrony danych ogólny obraz: co dzieje się z danymi, gdy użytkownik zadaje pytanie, co AI Engine przechowuje, a czego nie zachowuje.
Ścieżka danych#
- Użytkownik zadaje pytanie w czacie Sales Agent lub klika akcję, taką jak Next Steps czy Meet Prep.
- AI Engine odczytuje potrzebne dane Salesforce wewnątrz Twojego orga, z uprawnieniami tego użytkownika. Działa w zakresie skonfigurowanym przez administratora: obiektów włączonych w Agent Objects oraz powiązanych danych wybranych dla funkcji takich jak Meet Prep i AI Scoring. Artykuł Co jest wysyłane do dostawcy AI wyjaśnia, które pola obejmuje każda funkcja.
- Gdy Allow PII jest wyłączone (domyślnie), adresy e-mail, numery telefonów, adresy i inne wartości opisane w artykule Maskowanie danych osobowych (PII) są zastępowane placeholderami, zanim cokolwiek opuści Salesforce.
- Salesforce wysyła żądanie do Twojego dostawcy AI (OpenAI, Anthropic lub Azure OpenAI) przez Named Credential w Twoim orgu, z użyciem Twojego własnego klucza API. W przypadku Azure OpenAI funkcje wyszukiwania w internecie korzystają z osobnego połączenia z OpenAI; zobacz Wybór dostawcy pod kątem zgodności.
- Odpowiedź wraca do Salesforce, placeholdery są zastępowane rzeczywistymi wartościami, a wynik jest wyświetlany użytkownikowi.
Na tej ścieżce nie ma serwera Cloud Connected. Żądania trafiają z Twojego orga Salesforce do skonfigurowanego przez Ciebie konta u dostawcy. Cloud Connected nie otrzymuje Twoich promptów, odpowiedzi, rekordów ani klucza API.
Co AI Engine przechowuje w Twoim orgu#
| Co | Gdzie | Szczegóły |
|---|---|---|
| Konfiguracja | Obiekty AI Engine (Org Profile, Agent Objects, szablony promptów, ustawienia scoringu i PDF) | Zapisywana przez administratorów na zakładce Ai Agent Admin Setup. |
| Dziennik użycia | Obiekt AI Activity Log | Jeden rekord na każdą akcję AI: metadane użycia (funkcja, użytkownik, obiekt i rekord, model, tokeny, czas trwania, status, szacowany koszt) oraz krótki komunikat o błędzie, gdy wywołanie się nie powiedzie. Zobacz Dziennik aktywności i audyt. |
| Zapytanie stojące za odpowiedzią czatu | Obiekt AI Query Cache | Zapytanie wygenerowane przez AI Engine dla odpowiedzi w czacie. Pozostaje dostępne przez cztery godziny, aby Show all, eksport i zmiany kolumn mogły je ponownie uruchomić, i może z niego korzystać tylko użytkownik, który zadał pytanie. Wygasłe wpisy są usuwane, gdy ten użytkownik zadaje kolejne pytania. |
| Oceny AI | AI_Score__c, AI_Score_Label__c, AI_Score_Reason__c, AI_Score_Date__c na leadach i szansach sprzedaży (Opportunity) |
Zapisywane przez AI Scoring, gdy scoring jest aktywny dla danego obiektu. |
| Rekordy, które użytkownik zdecyduje się utworzyć | Standardowe obiekty Salesforce i Files | Zadania, wysłane e-maile, zapisane pliki PDF oraz leady, konta i kontakty z Magic Snap są tworzone tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk, który je tworzy. Magic Snap dołącza również zdjęcie do nowego rekordu jako plik (File) i może dodać zadanie następcze, a Research this company dodaje swoje ustalenia do pola Description tego rekordu. |
Czego AI Engine nie przechowuje#
- Pełna treść promptu i odpowiedzi nie jest utrwalana. Żądanie wysłane do dostawcy i pełna odpowiedź nie są zapisywane w żadnym obiekcie Salesforce. Zapisywane są tylko wyniki wymienione w tabeli powyżej: oceny wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz to, co użytkownik zdecyduje się zapisać.
- Rozmowa pozostaje w panelu czatu. Wcześniejsze wiadomości są przechowywane w przeglądarce użytkownika, dopóki czat jest otwarty, a kilka ostatnich jest wysyłanych z kolejnym pytaniem, aby działały pytania uzupełniające. Nie są zapisywane w Salesforce. Clear czyści rozmowę, a przeładowanie strony rozpoczyna nową.
- Mapowanie placeholderów używane przy maskowaniu istnieje tylko podczas przetwarzania pojedynczego żądania i jest potem odrzucane. Zobacz Maskowanie PII.
Dwa przechowywane elementy mogą zawierać tekst pochodzący z żądania. AI Query Cache przechowuje wygenerowane zapytanie, które może zawierać wartości z pytania, na przykład nazwę firmy. Dziennik aktywności przechowuje komunikat o błędzie nieudanego wywołania (do 500 znaków), a komunikat o błędzie dostawcy może cytować fragment żądania.
Co otrzymuje Twój dostawca AI#
Dostawca otrzymuje tekst potrzebny danej funkcji: pytanie użytkownika, odpowiednie dane rekordu, tekst Twojego playbooka oraz – w przypadku funkcji wyszukiwania w internecie – przedmiot wyszukiwania. Szczegóły dla każdej funkcji znajdziesz w artykule Co jest wysyłane do dostawcy AI.
To, jak dostawca obchodzi się z danymi z API (przechowywanie, wykorzystanie do trenowania, region przetwarzania), określa Twoja umowa z tym dostawcą, a nie AI Engine. Zapoznaj się z tymi warunkami przed uruchomieniem produkcyjnym; artykuł Wybór dostawcy pod kątem zgodności wyjaśnia różnice między trzema opcjami.
Co otrzymuje Cloud Connected#
Nic w ramach normalnego korzystania z AI Engine. Jedynym wyjątkiem jest formularz zapytania na zakładce License: gdy administrator go wyśle, Salesforce wysyła do Cloud Connected e-mail z nazwą i identyfikatorem orga, imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail administratora, a także danymi wpisanymi w formularzu.