📅 Meet Prep przygotowuje jednostronicowy Meeting Brief przed nadchodzącym spotkaniem: cel, tematy do rozmowy, ryzyka, proponowaną agendę i zaangażowane osoby. Oszczędza przeklikiwania się przez powiązane listy i historię aktywności przed rozmową.
Zanim zaczniesz#
- Sales Agent musi być na stronie rekordu lub w utility bar, a administrator musi włączyć obiekt rekordu dla AI Engine. Jeśli Sales Agent pokazuje Object not enabled for AI Agent, pasek akcji jest niedostępny; zapytaj administratora. Zobacz Agent Objects.
- Potrzebujesz permission setu
AI_Engine_User. Sam permission setAI_Engine_Adminnie wystarczy.
Tworzenie briefu#
- Otwórz rekord, którego dotyczy spotkanie, na przykład konto (Account), szansę sprzedaży (Opportunity), leada lub kontakt.
- Na pasku akcji Sales Agent kliknij 📅 Meet Prep.
- Poczekaj, aż brief zostanie przygotowany. Sales Agent pokazuje komunikaty o postępie, dopóki brief nie będzie gotowy.
Brief pojawia się w czacie jako karta Meeting Brief. Nazwa na górze to nazwa rekordu: nazwa firmy na koncie, imię i nazwisko osoby na leadzie lub kontakcie oraz nazwa szansy na szansie.
Co zawiera brief#
| Sekcja | Zawartość |
|---|---|
| 🎯 Meeting Objective | Co spotkanie powinno osiągnąć |
| 🏢 Company Snapshot | Krótki opis firmy i relacji z nią |
| 👥 Key Contacts | Na koncie maksymalnie pięć ostatnio aktualizowanych kontaktów. Na szansie maksymalnie pięć ról kontaktów (contact roles) |
| 🌐 Recent News | Najnowsze wiadomości znalezione przez wyszukiwanie w internecie nazwy z góry briefu. Tylko jeśli administrator włączył wyszukiwanie w internecie dla Meet Prep. Działa najlepiej na kontach, gdzie ta nazwa jest nazwą firmy |
| 💼 Open Opportunities | Na koncie maksymalnie pięć otwartych szans, od najbliższej daty zamknięcia |
| 🔗 Related Records | Rekordy z powiązanych obiektów, które administrator wybrał dla Meet Prep i ustawił do wyświetlania jako lista |
| 💬 Talking Points | Tematy do poruszenia, powiązane z potrzebami klienta |
| ⚠️ Risks & Objections | Co może pójść nie tak i czemu klient może się sprzeciwić |
| 📋 Proposed Agenda | Proponowany przebieg spotkania |
| 📊 Recent Activity | Podsumowanie ostatnich zadań i wydarzeń |
| 💛 Personal Notes | Osobiste szczegóły wspomniane w notatkach i aktywnościach, takie jak urlop czy hobby, z sugestią, jak zbudować relację |
Sekcje Key Contacts, Recent News, Open Opportunities, Related Records, Recent Activity i Personal Notes są pomijane, gdy nie mają treści. Personal Notes pojawiają się tylko wtedy, gdy takie szczegóły istnieją w danych rekordu, a AI ma polecenie je pominąć, jeśli playbook Twojej firmy ogranicza tematy osobiste.
Pobieranie briefu jako PDF#
Kliknij ⬇ Download PDF na karcie. PDF jest zapisywany w Salesforce Files na rekordzie jako Meeting_Brief_<record name>.pdf (znaki inne niż litery, cyfry, spacje, łączniki i podkreślenia są zastępowane znakiem _) i pobierany na Twój komputer. PDF briefu ma własny, stały układ; nie korzysta z ustawień PDF administratora.
Warto wiedzieć#
- Brief korzysta z rekordu, playbooka Twojej firmy, maksymalnie sześciu ostatnich zadań i czterech ostatnich wydarzeń, których pole Related To wskazuje ten rekord, oraz z powiązanych obiektów wybranych przez administratora dla Meet Prep. Im więcej aktywności zarejestrowano na rekordzie, tym bardziej konkretny brief.
- Kluczowe kontakty są dodawane tylko na kontach i szansach; otwarte szanse tylko na kontach.
- Na szansie brief uwzględnia również jej etap.
- Przy włączonym wyszukiwaniu w internecie Meet Prep trwa dłużej, ponieważ przed napisaniem briefu uruchamia wyszukiwanie.
- Brief jest pisany w języku wybranym w selektorze języka. Zobacz Języki.
- Przed spotkaniem sprawdź fakty, zwłaszcza wiadomości i notatki osobiste.
- Pliki PDF używają standardowego zestawu czcionek. Niektóre litery z diakrytykami są zapisywane bez nich, na przykład „ą” jako „a”, a „ü” jako „ue”. Zobacz Dokumenty PDF.
Rozwiązywanie problemów#
- Brief jest ubogi mimo bogatej historii rekordu: powiązane obiekty nie są skonfigurowane dla Meet Prep albo aktywności nie są powiązane z tym rekordem w polu Related To (na przykład są zarejestrowane tylko w polu Name osoby lub na innym rekordzie). Poproś administratora o dodanie powiązanych obiektów. Zobacz Obiekty podrzędne i Meeting Prep.
- „Meeting prep failed”: żądanie AI nie zostało ukończone. Spróbuj ponownie. Jeśli problem się powtarza, administrator może zobaczyć szczegóły w rekordzie AI Activity Log dla tego uruchomienia.
- Brak sekcji Recent News: wyszukiwanie w internecie dla Meet Prep jest wyłączone, nie znaleziono najnowszych wiadomości albo wyszukiwanie się nie zakończyło.