Obiekty podrzędne i Meeting Prep

Gdy użytkownik pracuje na rekordzie, AI widzi więcej niż tylko pola tego rekordu. O tym, które rekordy powiązane są dołączane, decydują dwa ustawienia administracyjne: Child Objects w Agent Objects – dla kontekstu rekordu używanego przez czat, akcje na rekordach i Meet Prep – oraz Meeting Prep — Additional Objects w Org Profile, które dodaje dalsze dane powiązane wyłącznie do briefów Meet Prep. Ten artykuł opisuje oba.

Child Objects: rekordy powiązane w kontekście rekordu#

Na stronie rekordu Sales Agent wysyła do AI zaznaczone pola rekordu jako kontekst. Obiekty podrzędne dodają do tego kontekstu listy powiązane, np. szanse sprzedaży (Opportunity) i zgłoszenia (Case) danego konta (Account).

1. Otwórz Ai Agent Admin Setup → Agent Objects i kliknij obiekt nadrzędny, np. Account.
2. Wybierz podzakładkę Child Objects. Wyświetla ona obiekty powiązane z obiektem nadrzędnym wraz z polem relacji, które je łączy. Obiekty historii, udostępniania, feedu i zdarzeń zmian nie są wyświetlane.
3. Zaznacz obiekt podrzędny. Otworzy się jego lista pól.
4. Zaznacz pola, które AI ma odczytywać w tych rekordach powiązanych. Przy długich listach pomagają All i Clear.
5. Kliknij ✓ Save Child Objects.

Każdy zaznaczony obiekt podrzędny musi mieć co najmniej jedno zaznaczone pole, w przeciwnym razie zapis zostanie odrzucony z komunikatem wskazującym obiekt.

Child Objects ma własny przycisk zapisu: ✓ Save w nagłówku zapisuje pola obiektu, ✓ Save Child Objects zapisuje listy powiązane. Jeśli obiekt nadrzędny nie był nigdy wcześniej zapisany, zapisanie jego obiektów podrzędnych również włącza go dla agenta.

Limity#

• Dołączanych jest do 10 rekordów powiązanych na obiekt podrzędny. Nie są sortowane według daty, więc na rekordzie z wieloma rekordami powiązanymi te dziesięć niekoniecznie jest najnowszymi.
• Odczytywanych jest do 15 pól na obiekt podrzędny, wliczając Id rekordu oraz – jeśli obiekt je ma – pole Name, które są zawsze dodawane.
• Pola adresowe i geolokalizacyjne rekordów powiązanych nie są dołączane.
• Obowiązuje dostęp samego użytkownika: rekordy powiązane, których użytkownik nie widzi, są pomijane. Jeśli użytkownik nie może odczytać jednego z zaznaczonych pól, cała ta lista powiązana jest dla niego pomijana.

Gdy dla obiektu nadrzędnego zapisano co najmniej jeden obiekt podrzędny, kontekst rekordu tego obiektu obejmuje też do 10 ostatnich zadań, do 10 wydarzeń i do 10 postów Chatter powiązanych z rekordem (zadania i wydarzenia przez pole Related To).

Dane obiektów podrzędnych wliczają się do rozmiaru każdego żądania. Wybieraj listy powiązane, które faktycznie pomagają przy rekordzie, a nie wszystkie listy, jakie ma obiekt.

Meeting Prep: obiekty dodatkowe#

Meet Prep buduje jednostronicowy brief spotkania z rekordu, jego kontaktów, ostatnich zadań i wydarzeń, otwartych szans (dla Account) oraz – jeśli włączone – najnowszych wiadomości z internetu. Jak użytkownicy go uruchamiają, opisuje Meet Prep. Obiekty dodatkowe dodają do briefu Twoje własne dane powiązane, np. Cases, Quotes lub niestandardowy obiekt projektu. Są używane, gdy Meet Prep działa na Account lub Opportunity.

1. Otwórz Ai Agent Admin Setup → Org Profile i kliknij swój profil na liście, aby go otworzyć.
2. Przewiń do 📅 Meeting Prep — Additional Objects.
3. Kliknij Account lub Opportunity, aby wybrać obiekt nadrzędny. Wyświetlą się obiekty powiązane z tym obiektem nadrzędnym.
4. Zaznacz obiekty powiązane, z których ma korzystać brief. Dla każdego zaznaczonego obiektu:
   • Limit określa, ile rekordów jest odczytywanych, od 1 do 20. Domyślnie 5. Najpierw używane są najnowsze rekordy.
   • Show list dodatkowo pokazuje te rekordy jako klikalną listę pod briefem. Bez tego rekordy są używane tylko jako kontekst dla AI.
5. W razie potrzeby powtórz dla drugiego obiektu nadrzędnego. Każdy wybrany obiekt jest zapisywany raz, więc obiekt powiązany zarówno z Account, jak i z Opportunity podąża za obiektem nadrzędnym, pod którym ostatnio zmieniono wybór.
6. Kliknij ✓ Save na górze profilu.

Co Meet Prep odczytuje z tych obiektów#

W przeciwieństwie do Child Objects obiekty dodatkowe Meeting Prep nie używają listy pól. Brief odczytuje każde pole tych rekordów powiązanych, które widzi bieżący użytkownik, z wyjątkiem kilku pól systemowych (takich jak właściciel, typ rekordu i pola audytowe) oraz bardzo długich pól tekstowych. Długie wartości tekstowe są skracane. Gdy Allow PII jest wyłączone, obowiązuje to samo maskowanie co w kontekście rekordu, łącznie z polami oznaczonymi jako dane osobowe (PII). Wybieraj obiekty, mając to na uwadze, i używaj field-level security, aby ukryć pola, które nie powinny trafiać do briefu.

Wyszukiwanie w internecie w briefach#

Meet Prep: include web search w ustawieniach AI w Org Profile dodaje do każdego briefu najnowsze wiadomości o firmie. Domyślnie jest wyłączone, ponieważ dodaje około 30 000 tokenów wejściowych na brief.

Długość odpowiedzi#

Pełny brief to długa, ustrukturyzowana odpowiedź. Meet Prep używa wartości Max Output Tokens z Org Profile lub 3 500 tokenów, w zależności od tego, która jest wyższa. Jeśli briefy wracają niekompletne lub puste, zwłaszcza w językach innych niż angielski, podnieś Max Output Tokens powyżej 3 500. Zobacz Ustawienia Org Profile.

Rozwiązywanie problemów#

• W odpowiedziach czatu o rekordzie brakuje listy powiązanej. Nie jest zaznaczona w Child Objects dla tego obiektu nadrzędnego, użytkownik nie widzi tych rekordów albo nie może odczytać jednego z jej zaznaczonych pól.
• Brief ma puste sekcje na rekordzie z dużą ilością danych. Obiekty powiązane nie są wybrane w Meeting Prep — Additional Objects albo zostały wybrane dla drugiego obiektu nadrzędnego.
• Zmiany w Meeting Prep nie są stosowane. Wybór jest częścią Org Profile. Po zmianie kliknij ✓ Save w profilu.