Zakładka PDF Settings ustala jeden wygląd plików PDF generowanych przez AI Engine w Sales Agent: plików PDF zamawianych w czacie i plików PDF z szablonów, łącznie z podglądem szablonu. Ustaw go raz, a dokumenty te będą zgodne ze stylem Twojej firmy. PDF briefu Meet Prep ma własny, stały układ i nie korzysta z tych ustawień.
Zanim zaczniesz#
- Potrzebujesz permission setu
AI_Engine_Admin. - Musi istnieć aktywny Org Profile, ponieważ ustawienia PDF są zapisywane w aktywnym profilu. Zobacz Ustawienia Org Profile.
Zmiana ustawień#
- Otwórz zakładkę Ai Agent Admin Setup z App Launchera i kliknij 📄 PDF Settings.
- Zmień ustawienia opisane poniżej. Nowe logo jest tylko wczytane do formularza, dopóki nie zapiszesz.
- Kliknij 💾 Save PDF Settings i poczekaj na komunikat „PDF settings saved”.
Nowy wygląd dotyczy plików PDF wygenerowanych po zapisaniu. Sales Agent odczytuje ustawienia podczas ładowania, więc użytkownicy, którzy mają go już otwartego, powinni przeładować stronę. Pliki PDF wygenerowane wcześniej się nie zmieniają.
Ustawienia PDF należą do aktywnego Org Profile. Jeśli aktywujesz inny profil, sprawdź ponownie ustawienia PDF.
Branding#
| Ustawienie | Działanie | Wartość domyślna |
|---|---|---|
| Company Name in Header | Nazwa drukowana w nagłówku strony, obok daty wygenerowania. Do 120 znaków | Puste: używana jest App Name z Org Profile |
| Logo PDF | Logo drukowane w nagłówku. Kliknij obszar przesyłania i wybierz plik PNG lub JPG o rozmiarze do 98 KB. Kliknij ✕ Remove, aby je usunąć | Brak |
| Footer Text | Jeden wiersz na dole każdej strony, do 255 znaków | „Generated by AI Engine · Cloud Connected”. Jeśli wyczyścisz pole, drukowany jest domyślny wiersz stopki |
Logo jest przechowywane w Salesforce razem z Twoimi ustawieniami, więc nie zależy od zewnętrznego adresu obrazu.
Kolory#
| Ustawienie | Zastosowanie | Wartość domyślna |
|---|---|---|
| Primary Color | Pasek nagłówka na górze pierwszej strony, linia pod tytułem dokumentu oraz tło, obramowanie lub podkreślenie nagłówków sekcji | #0052a3 |
| Accent Color | Tekst i znacznik nagłówków sekcji oraz nagłówki kolumn tabel | #003d7a |
Użyj próbnika kolorów lub wpisz wartość szesnastkową.
Układ#
| Ustawienie | Opcje | Wartość domyślna |
|---|---|---|
| Page Orientation | Pionowa (Portrait) lub pozioma (Landscape) (A4) | Portrait |
| Font Family | Helvetica, Times New Roman, Courier | Helvetica |
| Font Size | Small (więcej danych na stronie), Medium, Large (łatwiejszy odczyt) | Medium |
| Section Style | Filled (kolorowe tło), Bordered, Minimal (tylko podkreślenie) | Filled |
Dwie sekcje o połowie szerokości umieszczone obok siebie w szablonie zawsze używają stylu nagłówka Filled.
Opcje#
Show Page Numbers drukuje numery w stylu „Page 1 / 3” na szaro w prawym dolnym rogu każdej strony. Domyślnie włączone.
Ograniczenia#
- Znaki diakrytyczne i nielacińskie. Pliki PDF są budowane ze standardowymi czcionkami PDF. Wiele liter z diakrytykami jest zapisywanych bez nich, np. ł staje się l, é staje się e, a ü staje się ue, a symbole € i £ są drukowane jako EUR i GBP. Znaki spoza zakresu zachodnioeuropejskiego (Latin-1), takie jak cyrylica, grecki czy pisma azjatyckie, są pomijane. Zmiany dotyczą tylko pliku PDF, nie danych w Salesforce.
- Wygląd Sales Agent w aplikacji (App Name, logo, motyw) ustawia się osobno. Zobacz Branding.
Rozwiązywanie problemów#
- „No active AI Engine Profile found” przy zapisie. Najpierw utwórz i zapisz Org Profile.
- „Logo too large”. Zmniejsz obraz do 98 KB lub mniej.