Szybki przegląd wszystkiego, co robi AI Engine. Każda funkcja zawiera link do pełnego artykułu. „Rejestrowane jako” to wartość Action Type, którą widać w Activity Monitor i w rekordach AI Activity Log.
Dla użytkowników#
| Funkcja | Gdzie | Co robi | Zapisuje w Salesforce | Wyszukiwanie w internecie | Rejestrowane jako |
|---|---|---|---|---|---|
| Czat Sales Agent | Komponent salesagent: strony rekordów, utility bar, strony aplikacji, zakładki |
Odpowiada na pytania w języku naturalnym dotyczące Twoich danych – tekstem, tabelami, kartami lub wykresami | Nie | Tylko przy pytaniach badawczych | Chat |
| Activity Digest | Czat | Podsumowanie „Co wydarzyło się w tym tygodniu?” obejmujące nowe i zmienione rekordy we włączonych obiektach | Nie | Nie | Chat |
| Eksport wyników | Tabele w czacie | Pobieranie CSV i Excel, Show all, wybór kolumn | Nie | Nie | Nierejestrowane (brak wywołania AI) |
| Pasek akcji i menu Actions | Pasek akcji czatu | Uruchamia szablony promptów utworzone przez administratora, na rekordzie lub globalnie | Nie | Nie | Custom Prompt, Custom Prompt (Global), Summary |
| Next Steps | Pasek akcji na rekordzie | 5–8 kolejnych kroków uporządkowanych według priorytetu, z uzasadnieniem i terminami | Tworzy zadanie (Task) po kliknięciu + Task | Nie | Next Steps |
| Web Check | Pasek akcji na rekordzie | Weryfikuje firmę w internecie, a także osobę, gdy Allow PII jest włączone | Nie | Tak | Web Check |
| Company News | Pasek akcji na rekordzie | Najnowsze wiadomości o firmie w postaci kart, z wierszem „dlaczego to ważne” | Nie | Tak | Company News |
| Draft Email i Send Email | Pasek akcji na rekordzie | Pisze spersonalizowany e-mail; wysyła go z Salesforce | Wysyła e-mail po kliknięciu Send; na leadzie lub kontakcie z adresem e-mail jest on także rejestrowany jako aktywność | Nie | Email Draft |
| Analyze Email | Pasek akcji na rekordzie | Wydźwięk, zastrzeżenia, otwarte pytania i sugerowana odpowiedź dla zarejestrowanych lub wklejonych e-maili | Nie | Nie | Email Analysis |
| Meet Prep | Pasek akcji na rekordzie | Brief przed spotkaniem, do pobrania jako PDF | Nie | Opcjonalnie (ustawienie administratora) | Meeting Prep |
| Dokumenty PDF | Czat lub przycisk PDF | Pliki PDF z prośby w czacie lub z szablonu administratora | Zapisuje w Files po kliknięciu Save | Nie | PDF (dla PDF-ów zamówionych w czacie) |
| Karta AI Score | aiScoreCard na stronach leadów i szans sprzedaży (Opportunity) |
Ocena 0–100, etykieta, uzasadnienie i rekomendacja | Zapisuje cztery pola AI_Score |
Opcjonalnie (ustawienie administratora) | Scoring |
| Magic Snap | Komponent magicSnap: zakładka, strona aplikacji, Home, strona rekordu |
Zamienia zdjęcie wizytówki lub szyldu w leada albo w konto i kontakt | Przy zapisie: tworzy leada albo konto i kontakt, dołącza zdjęcie oraz tworzy zadanie następcze i zaznaczone sugerowane zadania | Tylko przy researchu i Find companies | Magic Snap |
| Języki | Czat i pasek akcji | Odpowiada w języku pytania; akcje stosują się do języka wybranego w selektorze | Nie | Nie | — |
| Help mode | Ikona ? w nagłówku czatu | Odpowiada na pytania o AI Engine na podstawie wbudowanej pomocy | Nie | Nie | User Help |
Dla administratorów#
O ile nie zaznaczono inaczej, te funkcje to sekcje zakładki Ai Agent Admin Setup (otwórz ją z App Launcher). Jej ustawienia wczytują się tylko dla użytkowników z permission setem AI_Engine_Admin.
| Funkcja | Gdzie | Co robi | Rejestrowane jako |
|---|---|---|---|
| Org Profile | Zakładka administratora | Dostawca, modele, Named Credential, playbook, ustawienia PII, branding | — |
| Agent Objects | Zakładka administratora | Obiekty i pola, z których agent może korzystać, pola PII, obiekty podrzędne, ustawienia digestu | — |
| Prompt Templates i źródła danych | Zakładka administratora | Niestandardowe akcje w menu Actions, z opcjonalnymi zapisanymi zapytaniami | — |
| AI Scoring | Zakładka administratora | Konfiguracja scoringu, wyzwalacze, harmonogram i uruchomienia batch dla leadów i szans sprzedaży | Scoring |
| PDF Templates i PDF Settings | Zakładka administratora | Układy PDF wielokrotnego użytku i wygląd każdego PDF | PDF (projekt wspomagany przez AI) |
| Activity Monitor | Zakładka administratora lub komponent aiActivityMonitor na stronie aplikacji lub zakładce |
Wywołania, tokeny i szacowany koszt w miesiącu; wywołania dziennie; wywołania i koszt według funkcji; tokeny i koszt na użytkownika; ostatnie wpisy dziennika | — |
| Licencja i okres próbny | Zakładka administratora | Status okresu próbnego i aktywacja licencji | — |
| Rozszerzenie pomocy | Static resource | Dodaje własne tematy do Help mode | — |
| Pomoc dla administratora | Sekcja Help & Setup zakładki administratora | Odpowiada na pytania o konfigurację na podstawie wbudowanej pomocy | Admin Help |
Warto wiedzieć#
- AI Engine zapisuje dane w Twoich rekordach biznesowych tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie, aby to zrobić, z jednym wyjątkiem: ocen AI, które są zapisywane automatycznie, gdy scoring uruchamia się przy zapisie rekordu lub według harmonogramu. Większość akcji AI tworzy też rekord AI Activity Log, zgodnie z kolumną „Rejestrowane jako”.
- Funkcje uruchamiane przez użytkownika odczytują dane z jego uprawnieniami i udostępnianiem. Zobacz Uprawnienia i udostępnianie.
- Informacje o tym, co każda funkcja wysyła do dostawcy, znajdziesz w artykule Co jest wysyłane do dostawcy AI.