Karta AI Score pokazuje, jak obiecujący jest lead lub szansa sprzedaży (Opportunity), w skali od 0 do 100, wraz z etykietą i pisemnym uzasadnieniem. Pomaga zdecydować, którymi rekordami zająć się w pierwszej kolejności.
Gdzie ją znaleźć#
Karta znajduje się na stronach rekordów leadów i szans, jeśli administrator dodał komponent aiScoreCard do strony w Lightning App Builder. Aby widzieć i obliczać oceny na karcie, potrzebujesz permission setu AI_Engine_User; sam permission set AI_Engine_Admin nie wystarczy. To administrator decyduje, jak rekordy są oceniane. Informacje dla administratora znajdziesz w artykule AI Scoring.
Jak odczytać ocenę#
Karta pokazuje:
- Ocenę od 0 do 100 w kolorowym pierścieniu: zielonym dla 70 i więcej, bursztynowym dla 40–69, czerwonym poniżej 40.
- Etykietę. Domyślne etykiety to Hot (70–100), Warm (40–69) i Cold (0–39). Administrator może zastąpić je etykietami używanymi w Twojej firmie.
- Analysis: dlaczego rekord otrzymał taką ocenę.
- Recommendation: co zrobić dalej. Wyświetlana po obliczeniu oceny na karcie.
- Scored: data i godzina ostatniego obliczenia.
Plakietka obok etykiety pokazuje, jak pewne jest AI: wysoka, średnia lub niska pewność. AI ma obniżać swoją pewność, gdy brakuje kluczowych danych, takich jak historia aktywności. Pewność nie jest zapisywana na rekordzie, więc plakietka odzwierciedla ocenę AI tylko bezpośrednio po obliczeniu oceny na karcie. Gdy później otworzysz rekord, pokazuje medium.
Ocena, etykieta, analiza i data są zapisywane na rekordzie w polach AI Score, AI Score Label, AI Score Reason i AI Score Date, więc możesz ich też używać w widokach list i raportach.
Jak obliczana jest ocena#
AI analizuje pola rekordu oraz jego ostatnie zadania i wydarzenia. Jeśli administrator to skonfigurował, porównuje też rekord ze wzorcami z wygranych i przegranych rekordów Twojej firmy. Administrator może dodać wagi pól, na przykład dodatkowe punkty za firmową domenę e-mail, pisemne reguły scoringu i opcjonalne sprawdzenie firmy w internecie. AI ma polecenie korzystać wyłącznie z przekazanych danych: puste pole oznacza brak informacji, a nie zły sygnał, i AI nie może podawać faktów, których nie ma w danych.
Oceny są aktualizowane na trzy sposoby, w zależności od konfiguracji administratora:
- Automatycznie, gdy rekord zostanie utworzony lub gdy zmienią się określone pola, na przykład status leada lub etap szansy.
- Według harmonogramu, dla rekordów, które nie mają jeszcze oceny.
- Ręcznie przez Ciebie, na karcie.
Obliczanie lub odświeżanie oceny#
- Na rekordzie bez oceny karta pokazuje No AI score yet for this record. Kliknij Generate AI Score.
- Aby odświeżyć istniejącą ocenę, na przykład po aktualizacji rekordu, kliknij ↻ (Recalculate Score) w nagłówku karty.
Podczas pracy AI karta wyświetla animację. Po zakończeniu pola rekordu na stronie zostają odświeżone.
Next Steps i Draft Email na karcie#
Pod oceną przyciski 📌 Next Steps i ✉ Draft Email pokazują wewnątrz karty krótką listę kroków lub szkic e-maila. Zamknij panel przyciskiem ✕. Te przyciski nie korzystają z selektora języka; odpowiadają po angielsku. Aby otrzymać wynik w innym języku, utworzyć zadania z kroków lub wysłać e-mail, użyj tych samych akcji w Sales Agent. Zobacz Uzyskaj kolejne kroki i utwórz zadania oraz Przygotuj i wyślij e-mail.
Warto wiedzieć#
- Ocena jest wskazówką, a nie wyrokiem. Korzystaj z niej razem z tym, co wiesz o kliencie.
- Język analizy i rekomendacji ustawia administrator w ustawieniach scoringu.
Rozwiązywanie problemów#
| Co widzisz | Co zrobić |
|---|---|
| No AI score yet for this record na każdym rekordzie | Kliknij Generate AI Score. Jeśli rekordy powinny już mieć oceny, poproś administratora o sprawdzenie, czy masz permission set AI_Engine_User (bez niego karta nie może wczytać zapisanych ocen) i czy automatyczny scoring obejmuje te rekordy. |
| „You do not have permission to use AI Engine. Please contact your administrator.” | Nie masz permission setu AI_Engine_User. Poproś administratora o jego przypisanie. |
| „Scoring is not active for Lead.” (lub Opportunity) | Administrator skonfigurował AI Scoring dla tego obiektu, ale scoring nie jest aktywny. |
| „AI scored the record but the write-back failed. See Activity Monitor for details.” | Nie udało się zapisać oceny na rekordzie, często z powodu reguły walidacji lub braku uprawnień do edycji. Poproś administratora o sprawdzenie Activity Monitor. |
| Could not generate. w panelu Next Steps lub Draft Email | Tekst po tym komunikacie podaje przyczynę, na przykład że obiekt nie jest włączony dla AI Engine. Zapytaj administratora. |