Activity Digest to szybki przegląd tego, co zmieniło się w Salesforce w danym okresie, w kilku obiektach jednocześnie. Korzystaj z niego na początku dnia lub tygodnia albo po powrocie z nieobecności.
Jak uzyskać digest#
Zadaj ogólne pytanie „co się wydarzyło” bez wskazywania obiektu, na przykład:
- „Co wydarzyło się w tym tygodniu?”
- „Co nowego w tym miesiącu?”
- „Co wydarzyło się wczoraj?”
- „Co zmieniło się w ciągu ostatnich 14 dni?”
Możesz pytać w dowolnym języku, który rozumie czat.
Agent zwraca pisemne podsumowanie i po jednej sekcji dla każdego obiektu. Dla każdego obiektu widzisz:
- Plakietkę new z liczbą rekordów utworzonych w okresie oraz plakietkę updated z liczbą istniejących rekordów zmienionych w okresie.
- Najnowsze rekordy, maksymalnie 10, każdy oznaczony jako NEW lub UPDATED, z kilkoma kluczowymi polami. Kliknij nazwę rekordu, aby go otworzyć. Gdy zmieniło się więcej rekordów, niż jest wyświetlonych, obok liczników pojawia się plakietka showing N.
- Przycisk Show all ↗. Prosi on czat o wszystkie rekordy tego obiektu utworzone lub zmodyfikowane w okresie, w formie tabeli.
Pierwsze dwie sekcje są domyślnie rozwinięte. Kliknij nagłówek obiektu, aby rozwinąć lub zwinąć jego sekcję. Obiekty bez zmian w danym okresie są wymienione razem w wierszu No activity: na końcu.
Obsługiwane okresy#
| Okres | Przykładowe pytanie |
|---|---|
| Dziś, wczoraj | „Co wydarzyło się dzisiaj?” |
| Ten tydzień, poprzedni tydzień | „Co wydarzyło się w zeszłym tygodniu?” |
| Ten miesiąc, poprzedni miesiąc | „Co nowego w tym miesiącu?” |
| Ten kwartał, poprzedni kwartał | „Co zmieniło się w zeszłym kwartale?” |
| Ten rok, poprzedni rok | „Co wydarzyło się w tym roku?” |
| Ostatnie N dni | „Co wydarzyło się w ciągu ostatnich 30 dni?” |
Jeśli AI nie potrafi przełożyć Twojego sformułowania na jeden z tych okresów, digest obejmuje bieżący tydzień.
Które obiekty są uwzględniane#
Digest obejmuje maksymalnie sześć obiektów. Administrator wybiera, które obiekty biorą w nim udział i w jakiej kolejności, za pomocą ustawień Include in Activity Digest i Digest order w Agent Objects. Każdy aktywny obiekt jest uwzględniany, chyba że administrator go wykluczy. Digest zawiera tylko obiekty i rekordy, które widzisz.
Warto wiedzieć#
- Pytanie, które wskazuje obiekt, na przykład „nowe leady w tym tygodniu”, uruchamia zwykłe zapytanie zamiast digestu. Korzystaj z niego, gdy interesuje Cię tylko jeden obiekt.
- „Updated” oznacza, że rekord został zmieniony w danym okresie przez kogokolwiek, nie tylko przez Ciebie. Aby zobaczyć tylko własne rekordy, zadaj pytanie o jeden obiekt, na przykład „moje szanse sprzedaży zmienione w tym tygodniu”.
Rozwiązywanie problemów#
- W digeście brakuje obiektu: administrator wykluczył go z digestu, obiekt nie jest aktywny dla AI Engine, nie masz do niego dostępu albo znajduje się poza pierwszymi sześcioma obiektami. Zobacz Agent Objects.
- Odpowiedź mówi, że dla digestu nie skonfigurowano żadnych obiektów: żaden obiekt nie jest skonfigurowany dla digestu. Zapytaj administratora.