Gdy Sales Agent jest na stronie rekordu lub w utility bar, a Ty masz otwarty rekord, agent wie, na który rekord patrzysz. Nazywamy to kontekstem rekordu. Ten artykuł wyjaśnia, co to oznacza i jak wyłączyć kontekst dla pytania.
Baner rekordu#
Na górze panelu baner pokazuje nazwę API obiektu i nazwę bieżącego rekordu, a po nich plakietkę:
- ⬤ IN CONTEXT: dane rekordu są wysyłane do AI razem z Twoimi pytaniami w czacie. Możesz zapytać „podsumuj ostatnie aktywności na tym koncie” albo „kto tu jest decydentem?” bez podawania nazwy rekordu.
- ○ DETACHED: dane rekordu nie są wysyłane razem z Twoimi pytaniami w czacie.
Podczas ładowania rekordu baner pokazuje ⟳ Loading....
Odłączanie i ponowne dołączanie rekordu#
- Kliknij ⬤ IN CONTEXT. Plakietka zmieni się na ○ DETACHED.
- Zadaj pytanie. Na przykład „pokaż wszystkie otwarte szanse sprzedaży w Niemczech” otrzyma ogólną odpowiedź zamiast odpowiedzi dotyczącej tego rekordu.
- Kliknij ○ DETACHED, aby ponownie dołączyć rekord.
Gdy otworzysz inny rekord, kontekst zostanie automatycznie dołączony ponownie. W utility bar Sales Agent zachowuje w kontekście ostatnio otwarty rekord, dopóki nie otworzysz innego, nawet na stronach bez rekordu. Odłącz go, gdy chcesz uzyskać odpowiedzi dotyczące innych danych.
Odłączenie dotyczy pytań wpisywanych w czacie oraz ✉ Analyze Email. Przyciski na pasku akcji, takie jak ▶ Next Steps i 📅 Meet Prep, zawsze działają na bieżącym rekordzie.
Co obejmuje kontekst rekordu#
- Nazwę rekordu i pola, które administrator włączył dla tego obiektu w AI Engine. Inne pola nie są odczytywane, a pola z powiązanych rekordów (na przykład nazwa konta na szansie sprzedaży) nie są częścią kontekstu rekordu.
- W zależności od konfiguracji administratora – ostatnie aktywności (zadania, wydarzenia i posty Chatter) oraz powiązane rekordy, maksymalnie po 10 z każdego rodzaju.
- Tylko dane, które widzisz. Pola ukryte przed Tobą przez field-level security są pomijane.
W zależności od ustawień administratora dane osobowe (PII), takie jak adresy e-mail i numery telefonów, mogą zostać zastąpione placeholderami przed wysłaniem czegokolwiek do dostawcy AI. Zobacz Maskowanie PII.
Bez rekordu#
Na stronie aplikacji lub zakładce albo w utility bar przed otwarciem rekordu czat działa bez kontekstu rekordu. Pytania o Twoje dane działają tak samo. Wbudowane akcje wymagają rekordu. Jeśli administrator utworzył prompty globalne, pasek akcji pokazuje tylko menu ◈ Actions i selektor języka; w przeciwnym razie pasek jest ukryty. Zobacz Korzystaj z paska akcji i menu Actions.
Rozwiązywanie problemów#
- Object not enabled for AI Agent: ten obiekt nie jest włączony dla AI Engine. Dopóki administrator go nie włączy, rekord nie jest wysyłany jako kontekst, a pasek akcji jest na tym rekordzie ukryty. Nadal możesz pytać czat o inne dane. Zobacz Agent Objects.
- Baner cały czas pokazuje ⟳ Loading...: AI Engine nie mógł odczytać rekordu w Twoim imieniu. Najczęstsze przyczyny to brak permission setu
AI_Engine_Useralbo brak dostępu do pól włączonych dla tego obiektu. Zapytaj administratora. - AI zdaje się ignorować rekord: sprawdź, czy plakietka pokazuje ⬤ IN CONTEXT.
- AI nie wspomina o polu, które widzisz na stronie: pole prawdopodobnie nie jest włączone dla AI Engine. Poproś administratora o jego dodanie.