Działająca konfiguracja to tylko połowa udanego wdrożenia. Ten artykuł podpowiada, jak wprowadzić AI Engine w zespole, aby stał się częścią codziennej pracy. Jest przeznaczony dla administratorów i kierowników sprzedaży.
Przed uruchomieniem#
- Dokończ weryfikację. Przeprowadź pierwszy test jako prawdziwy użytkownik, w języku zespołu, w każdej aplikacji i dla każdego typu rekordu, w których umieszczono komponenty.
- Zacznij od grupy pilotażowej. Wystarczy mała grupa, mieszcząca się w limicie użytkowników licencji (zobacz niżej). Uwzględnij co najmniej jednego doświadczonego, sceptycznie nastawionego handlowca, a nie tylko entuzjastów.
- Wybierz jedno zadanie, które ma stać się łatwiejsze. W większości zespołów jest to przygotowanie do spotkań lub pisanie e-maili follow-up. Zacznij od tego zadania, zamiast pokazywać wszystkie funkcje.
- Przygotuj dwa lub trzy szablony promptów do powtarzalnej pracy zespołu, na przykład przeglądu konta lub cotygodniowego podsumowania pipeline’u. To własne akcje, napisane językiem Twojej branży, sprawiają, że AI Engine wydaje się stworzony dla Twojego zespołu. Zobacz Szablony promptów.
- Wyznacz po swojej stronie osobę odpowiedzialną, która odpowiada na pytania i zbiera opinie.
Nadaj dostęp#
- Przypisz AI Engine User grupie pilotażowej. Zobacz Przypisz permission sety.
- Nadaj tym samym użytkownikom dostęp do poświadczenia dostawcy AI, na przykład przypisując permission set zawierający dostęp do principala External Credential. Zobacz Połącz dostawcę AI.
- Upewnij się, że komponenty są na stronach, z których grupa pilotażowa faktycznie korzysta. Zobacz Dodaj komponenty do stron.
Utrzymuj liczbę osób z permission setami AI Engine w granicach limitu użytkowników licencji (do trzech użytkowników w bezpłatnym okresie próbnym). Powyżej limitu akcje AI zatrzymują się z komunikatem „User limit exceeded”, dopóki nie usuniesz przypisań lub nie uzyskasz od Cloud Connected licencji na większą liczbę użytkowników. Zobacz Licencja i okres próbny.
Pierwsza sesja z użytkownikami#
Niech będzie krótka i praktyczna, na własnych danych użytkowników:
- Zadaj jedno pytanie, którego odpowiedź każdy może sprawdzić z pamięci, na przykład „ile mam otwartych szans?”.
- Przejdź przez wybrane zadanie na koncie, które uczestnicy znają.
- Pozwól im zadawać własne pytania.
- Pokaż ikonę ? w nagłówku czatu. Przełącza ona czat w Help mode, w którym pytania o sam AI Engine są obsługiwane na podstawie wbudowanego przewodnika.
Co powiedzieć użytkownikom#
- W czacie i w akcjach na rekordach AI Engine pracuje na rekordach i polach, które użytkownik widzi w Salesforce, w granicach obiektów i pól skonfigurowanych przez administratora. Jeśli czegoś brakuje, zwykle chodzi o ustawienie; trzeba zgłosić to administratorowi.
- Pytaj o jedną rzecz naraz. Pytania łączące dwa obiekty są trudniejsze; rozbicie ich daje lepsze odpowiedzi.
- Niektóre akcje trwają dłużej, zwłaszcza Meet Prep z wyszukiwaniem w internecie.
- AI może się mylić. Wszystko sprawdzaj przed wysłaniem do klienta. AI Engine przygotowuje wersję roboczą, a decyzję podejmuje użytkownik: przygotowany e-mail zostaje wysłany, a zadania, pliki PDF i rekordy z Magic Snap zostają utworzone dopiero, gdy użytkownik to potwierdzi.
Pierwsze cztery tygodnie#
| Tydzień | Co zrobić |
|---|---|
| 1 | Otwórz Activity Monitor. Sprawdź, kto korzystał z AI Engine, i porozmawiaj z osobami z grupy pilotażowej, które tego nie robiły. |
| 2 | Zbierz pytania, które ludzie zadają wielokrotnie. Zamień je w szablony promptów. |
| 3 | Porozmawiaj z najbardziej aktywnym użytkownikiem i ze sceptykiem. |
| 4 | Przejrzyj zakres pól w Agent Objects: dodaj pola, których ludzie potrzebują, usuń te, których nikt nie używa. Mniej pól to mniejsze żądania. |
Następnie rozszerz dostęp na resztę zespołu.
Sygnały wymagające uwagi#
- Użycie skupione na jednej lub dwóch osobach.
- Wszyscy korzystają z tej samej jednej akcji. Pozostałe mogą jeszcze nie pasować do ich pracy albo nikt ich im nie pokazał.
- Nagły spadek użycia. Zapytaj, co się stało; zwykle stoi za tym konkretne złe doświadczenie.
Jak czytać dane o użyciu, opisuje artykuł Activity Monitor.