Zakładka Agent Objects decyduje o tym, co widzi AI. Obiekt, który nie jest tu włączony, dla agenta nie istnieje: nie można o niego pytać w czacie, a strony rekordów tego obiektu nie pokazują kontekstu rekordu. W obrębie włączonego obiektu zaznaczone pola to te, o których AI jest informowane, i te, które są wysyłane jako kontekst rekordu.
Zanim zaczniesz#
Potrzebujesz permission setu AI_Engine_Admin. Znaczenie ma też Twój własny dostęp do odczytu: zakładka wyświetla tylko obiekty i pola, które możesz odczytywać.
Włączanie obiektu#
- Otwórz Ai Agent Admin Setup → Agent Objects.
- Znajdź obiekt na liście po lewej. Użyj pola wyszukiwania lub filtrów All / Active / Custom.
- Kliknij wiersz obiektu, aby otworzyć jego ustawienia.
- Włącz Active for Agent.
- W podzakładce Fields zaznacz pola, które agent może odczytywać. Przy długich listach pomagają Select All i Clear.
- Kliknij ✓ Save. Potwierdzenie pokazuje, ile pól zapisano.
Nic nie jest zapisywane, dopóki nie klikniesz ✓ Save. Dotyczy to także znacznika włącz/wyłącz przy każdym obiekcie na liście: zmienia on obiekt tylko na ekranie, a zmiana przepada, jeśli najpierw otworzysz inną zakładkę lub przeładujesz stronę.
Lista zawiera Twoje obiekty niestandardowe (z wyjątkiem własnych obiektów konfiguracyjnych AI Engine) oraz te z poniższych standardowych obiektów sprzedażowych i serwisowych, które istnieją w Twoim orgu: Account, Contact, Lead, Opportunity, Case, Campaign, Campaign Member, Opportunity Contact Role, Contract, Order, Quote, Product, Price Book, Asset, Entitlement, Solution, Knowledge Article, Work Order, Service Appointment, Task, Event i User. Obiekty systemowe, takie jak obiekty historii, udostępniania i feedu, nie są oferowane.
Task, Event i User są zawsze dostępne dla czatu, nawet jeśli ich nie włączysz. Włączenie ich nadal pomaga: AI jest informowane o polach wyłącznie włączonych obiektów.
Wybór pól#
- Zacznij wąsko. Account, Contact, Lead i Opportunity oraz dwa–trzy obiekty niestandardowe, z których handlowcy korzystają najczęściej, pokrywają większość pierwszych pytań. Dodawaj kolejne, gdy użytkownicy o nie poproszą.
- Zaznaczaj to, o co ludzie pytają. Nazwy, właścicieli, etapy, kwoty, daty, statusy, branżę, źródło i pola niestandardowe, które niosą znaczenie biznesowe.
- Mniej pól, mniejsze żądania. Każde zaznaczone pole, łącznie z dozwolonymi wartościami pól typu picklist, jest opisywane AI przy każdym pytaniu w czacie. Długie listy pól sprawiają, że każde żądanie jest większe i wolniejsze.
- Nazwy pól mają znaczenie. AI widzi każde zaznaczone pole pod jego nazwą API i odczytuje tę nazwę jako znaczenie. Pola o czytelnych nazwach biznesowych dają lepsze odpowiedzi niż pola nazwane od integracji.
Twój wybór nie poszerza niczyjego dostępu. Agent odczytuje dane CRM z uprawnieniami bieżącego użytkownika, więc field-level security i udostępnianie obowiązują niezależnie od Twojego wyboru: pole lub rekord, którego użytkownik nie może odczytać w Salesforce, nie zostanie mu zwrócone także przez czat ani kontekst rekordu.
Oznaczanie danych osobowych#
Gdy zaznaczone pole zawiera dane osobowe (PII), kliknij obok niego Mask as PII. Plakietka zmieni się na PII. Kliknij ✓ Save, aby zapisać flagę. Gdy Allow PII jest wyłączone w Org Profile, oznaczone pola są zastępowane placeholderami, zanim cokolwiek zostanie wysłane do dostawcy AI.
Pola typu Email i Phone oraz złożone pola adresowe, takie jak Billing Address, są maskowane automatycznie. Poszczególne części adresu, takie jak Street, City czy Postal Code, to zwykłe pola tekstowe, więc jeśli je zaznaczasz, oznacz je przez Mask as PII. Zobacz Maskowanie PII.
Ustawienia Activity Digest#
Gdy użytkownik pyta „co się wydarzyło w tym tygodniu?” bez wskazania obiektu, czat buduje Activity Digest obejmujący włączone obiekty. Zobacz Activity Digest. Sterują nim dwa ustawienia dla każdego obiektu:
| Ustawienie | Działanie |
|---|---|
| Include in Activity Digest | Domyślnie włączone. Wyłącz, aby pominąć obiekt w odpowiedziach digestu. |
| Digest order | Liczba określająca kolejność sekcji w digeście. Obiekty bez liczby pojawiają się po ponumerowanych, w kolejności alfabetycznej nazw API. |
Digest obejmuje najwyżej sześć obiektów. Użyj Digest order, aby umieścić najważniejsze na początku.
Rekordy powiązane#
Podzakładka Child Objects określa, które listy powiązane są dodawane do kontekstu rekordu na stronie rekordu. Zobacz Obiekty podrzędne i Meeting Prep.
Dezaktywacja obiektu#
Otwórz obiekt, wyłącz Active for Agent i kliknij ✓ Save. Wybór pól zostaje zachowany, więc możesz później ponownie włączyć obiekt bez zaczynania od nowa.
Rozwiązywanie problemów#
- „Object not enabled for AI Agent” na stronie rekordu lub „not configured for AI Agent access” w czacie. Obiekt nie jest włączony. Włącz go i zapisz.
- Pole nigdy nie pojawia się w odpowiedziach ani w kolumnach tabel. Nie jest zaznaczone albo użytkownik nie ma do niego dostępu na poziomie pola.
- Agent odpytuje niewłaściwe pole lub wartość picklisty. Odznacz pola o podobnych nazwach, których użytkownicy nie potrzebują, aby AI miało mniej kandydatów do wyboru.