Administracja
Konfiguracja dostawcy, obiektów, promptów, scoringu, PDF-ów i monitorowania użycia.
18 artykułów
- Panel administratora AI EngineGdzie konfiguruje się AI Engine, kto może go otworzyć i do czego służy każda zakładka panelu administratora.
- Ustawienia Org ProfileOpis zakładki Org Profile — dostawca, modele, Named Credential, tokeny odpowiedzi, temperatura, PII, playbook, branding i Meeting Prep.
- Wybierz model główny i szybkiJak AI Engine używa modelu głównego i opcjonalnego modelu szybkiego, jak je wybrać i co przetestować po zmianie modelu.
- Napisz playbookPlaybook mówi AI, kim jest Twoja firma, jak sprzedajecie i czego nie wolno mu mówić. Do czego służy każda sekcja i jak ją napisać.
- Wybierz obiekty i pola, z których może korzystać agentWłącz obiekty dla Sales Agent, wybierz pola, które może odczytywać, oznacz dane osobowe i steruj Activity Digest.
- Obiekty podrzędne i Meeting PrepDodaj rekordy powiązane do kontekstu rekordu dla AI i wybierz, które obiekty powiązane Meet Prep odczytuje do briefów spotkań.
- Utwórz szablony promptówZamień własne prompty w akcje uruchamiane jednym kliknięciem w menu Actions Sales Agent, dla rekordów lub do użycia bez rekordu.
- Dodaj źródła danych do szablonu promptuDostarcz szablonowi promptu prawdziwe dane CRM za pomocą zapisanych zapytań, które uruchamiają się dla każdego użytkownika w chwili kliknięcia. Limity, bindy, podgląd i budżet.
- Pisz skuteczne promptyPraktyczne wskazówki dla szablonów promptów, które dają konkretne, wiarygodne odpowiedzi — struktura, język, dane, guardrails i testowanie.
- Skonfiguruj AI scoringSkonfiguruj AI scoring leadów i szans sprzedaży — aktywacja, historia wygranych/przegranych, własne reguły, automatyczny scoring i zaplanowane batche.
- Wybierz pola kontekstu scoringuWybierz dokładnie, które pola AI odczytuje podczas scoringu leada lub szansy sprzedaży, i zdecyduj, czy weryfikować firmę w internecie.
- Zaprojektuj szablony PDFBuduj wielokrotnego użytku układy PDF, które użytkownicy generują z rekordu przyciskiem PDF — typy sekcji, układ, podgląd i aktywacja.
- Ustawienia PDFUstaw kolory, logo, nagłówek, stopkę, czcionkę i układ plików PDF z czatu i z szablonów, które generuje AI Engine.
- Branding Sales AgentZmień tytuł i logo Sales Agent, włącz nowoczesny interfejs i poznaj różnicę między brandingiem w aplikacji a brandingiem PDF.
- Monitoruj użycie w Activity MonitorSprawdź wywołania AI, tokeny, szacowany koszt, aktywnych użytkowników i nieudane żądania w całym orgu, według funkcji i według użytkownika.
- Licencja i okres próbnyJak zaczyna się bezpłatny okres próbny, co pokazuje zakładka License, co się dzieje po wygaśnięciu okresu próbnego lub licencji i jak aktywować klucz licencyjny.
- Dodaj własne tematy do pomocy w aplikacjiRozszerz wbudowanego asystenta pomocy AI Engine o tematy specyficzne dla Twojego orga, takie jak pola niestandardowe i procesy wewnętrzne, za pomocą static resource w formacie JSON.
- Przenieś konfigurację z sandboxa na produkcjęUstawienia AI Engine są przechowywane jako rekordy, a nie metadane, więc change sety ich nie przenoszą. Jak przenieść przetestowaną konfigurację na produkcję.
Nadal masz problem? Zapytaj AI albo napisz na contact@cloudconnected.pl – podaj dokładny komunikat błędu, stronę lub akcję, której użyto, i mniej więcej kiedy to się stało.