⊕ Web Check i ◎ Company News wyszukują w internecie informacje o firmie z bieżącego rekordu. Korzystaj z nich przy poszukiwaniu klientów, kwalifikowaniu leadów przychodzących i przygotowaniu do rozmów.
Jaka firma jest wyszukiwana#
Obie akcje pobierają nazwę firmy z rekordu. Są przeznaczone dla leadów i kont (Account):
| Rekord | Używana nazwa firmy |
|---|---|
| Lead | Company, gdy to pole jest włączone dla AI Engine. Jeśli jest puste lub niewłączone, obowiązuje ta sama reguła co dla innych rekordów |
| Account | Account Name |
| Inne rekordy, takie jak kontakty i szanse sprzedaży (Opportunity) | Własna nazwa rekordu, i to tylko wtedy, gdy administrator włączył Allow PII. W przeciwnym razie akcja kończy się komunikatem „No company found” |
Na kontaktach i szansach nie jest używana nazwa powiązanego konta. Aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki, uruchamiaj te akcje na koncie lub leadzie.
Jeśli rekord ma stronę internetową, miasto, kraj lub branżę w polach włączonych dla AI Engine, Web Check korzysta z nich, aby znaleźć właściwą firmę.
Web Check#
Na pasku akcji kliknij ⊕ Web Check. Wynikiem jest ustrukturyzowana karta:
- COMPANY VERIFICATION: czy firma prawdopodobnie istnieje, jak pewne jest AI, oficjalna domena i strona internetowa firmy.
- BUSINESS SUMMARY: czym zajmuje się firma.
- PRODUCTS / SERVICES: jej główna oferta.
- RED FLAGS: wszystko, co wskazuje na potrzebę ostrożności, na przykład niepasująca domena lub oznaki, że firma nie prowadzi już działalności.
- LEAD PERSON CHECK: czy imię i nazwisko oraz stanowisko osoby są spójne z firmą. Imię i nazwisko, stanowisko, e-mail i telefon osoby są wysyłane tylko wtedy, gdy administrator włączył Allow PII. Bez nich ta karta ma niewiele do sprawdzenia i może pokazywać nieznane wartości lub się nie pojawić.
Web Check jest przydatny przy nowych leadach przychodzących, gdzie szybko pokazuje, czy firma jest prawdziwa i istotna.
Company News#
Na pasku akcji kliknij ◎ Company News. Agent wyszukuje najnowsze wiadomości o firmie i pokazuje maksymalnie sześć kart wiadomości, od najnowszej. Każda karta zawiera:
- Datę i wydawcę.
- Nagłówek z linkiem do źródła, jeśli link jest dostępny.
- Krótkie podsumowanie.
- AI INSIGHT: jedno zdanie o tym, dlaczego ta wiadomość ma znaczenie dla Ciebie jako sprzedawcy, na podstawie playbooka Twojej firmy i rekordu.
Jeśli nie ma najnowszych wiadomości, odpowiedź o tym informuje. Jeśli odpowiedzi AI nie da się zamienić na karty, wiadomości są zamiast tego wyświetlane w czacie jako zwykły tekst.
Z poziomu czatu#
Możesz też wpisać pytanie, takie jak „zrób research firmy Example Ltd”, „czym zajmuje się ta firma?” lub „wiadomości o Example Ltd”. Przy takich pytaniach agent może uruchomić wyszukiwanie w internecie i odpowiada w czacie.
Warto wiedzieć#
- Research w internecie trwa dłużej niż zwykłe pytanie.
- Wyszukiwanie w internecie wykonuje Twój dostawca AI. ⊕ Web Check wysyła mu nazwę firmy oraz stronę internetową, miasto, kraj i branżę, jeśli należą do włączonych pól; imię i nazwisko, stanowisko, e-mail i telefon osoby są dodawane tylko wtedy, gdy administrator włączył Allow PII. ◎ Company News wyszukuje wyłącznie po nazwie firmy, a następnie wysyła wyniki wyszukiwania razem z danymi rekordu i playbookiem Twojej firmy do dostawcy AI, aby napisać karty wiadomości. W czacie agent wyszukuje firmę lub osobę, której dotyczy Twoje pytanie. Zobacz Co jest wysyłane do dostawcy AI.
- Jeśli Twój org korzysta z Azure OpenAI, research w internecie trafia do OpenAI przez osobny Named Credential o nazwie
OpenAI, który konfiguruje administrator. - Wyniki pochodzą z publicznych źródeł internetowych. Traktuj je jako punkt wyjścia i sprawdzaj wszystko, co ważne, na własnej stronie firmy.
- Company News korzysta z selektora języka na pasku akcji. Web Check nie. Zobacz Języki.
Rozwiązywanie problemów#
- „No company found on this record.” lub „No company found.”: rekord nie ma nazwy firmy, nazwa jest w polu niewłączonym dla AI Engine albo akcja została uruchomiona na rekordzie innym niż lead lub konto. Uzupełnij nazwę firmy, poproś administratora o włączenie pola albo otwórz powiązane konto i uruchom akcję tam.
- „Web search returned an error. Please try again.”: wyszukiwanie w internecie u dostawcy AI nie powiodło się. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem się powtarza, a Twój org korzysta z Azure OpenAI, poproś administratora o sprawdzenie Named Credential
OpenAI. - Skąpe lub błędne wyniki: małe lub lokalne firmy są słabo obecne w internecie, a popularne nazwy mogą pasować do niewłaściwej firmy. Dodaj do rekordu stronę internetową i miasto, a następnie uruchom akcję ponownie.