Korzystanie z AI Engine
Zadawaj pytania o dane w CRM, uruchamiaj akcje na rekordach i pracuj z wynikami.
16 artykułów
- Zadawaj pytania w czacie Sales AgentZadawaj pytania o dane Salesforce zwykłym językiem i otrzymuj odpowiedź jako tekst, tabelę, karty lub wykres.
- Pracuj z kontekstem rekorduJak Sales Agent korzysta z przeglądanego rekordu i jak go odłączyć, gdy chcesz zapytać o inne dane.
- Tabele, karty i wykresyJak Sales Agent prezentuje wyniki, jak otwierać rekordy, wybierać kolumny, wczytywać wszystkie wiersze i pracować z wykresami.
- Wyeksportuj wyniki do CSV lub ExcelaPobierz rekordy stojące za odpowiedzią Sales Agent jako plik CSV lub Excel albo wykres jako obraz.
- Bądź na bieżąco dzięki Activity DigestZapytaj, co wydarzyło się w danym okresie, i otrzymaj w jednej odpowiedzi nowe i zmienione rekordy z głównych obiektów.
- Korzystaj z paska akcji i menu ActionsUruchamiaj wbudowane akcje AI i własne prompty firmy na rekordzie jednym kliknięciem.
- Uzyskaj kolejne kroki i utwórz zadaniaPozwól AI zaproponować uszeregowane według priorytetu kolejne kroki dla rekordu i zamień dowolny z nich w zadanie Salesforce jednym kliknięciem.
- Zbadaj firmę za pomocą Web Check i Company NewsZweryfikuj firmę i przeczytaj najnowsze wiadomości o niej z internetu bezpośrednio na rekordzie Salesforce.
- Przygotuj i wyślij e-mailPozwól AI napisać spersonalizowany e-mail na podstawie historii rekordu, edytuj go i wyślij z Salesforce.
- Przeanalizuj e-mailPoznaj nastawienie nadawcy, ukryte obiekcje, otwarte pytania i sugerowaną odpowiedź dla e-maila lub całego wątku.
- Przygotuj się do spotkania z Meet PrepPrzygotuj jednostronicowy brief przed spotkaniem na podstawie rekordu, jego kontaktów, aktywności i powiązanych rekordów, opcjonalnie z najnowszymi wiadomościami o firmie.
- Twórz dokumenty PDFUtwórz PDF na podstawie prośby w czacie lub jednego z szablonów administratora, a następnie pobierz go, zapisz w Files lub wyślij e-mailem.
- Karta AI ScoreOdczytuj i odświeżaj ocenę AI w skali 0–100 na leadach i szansach sprzedaży oraz sprawdzaj, skąd się wzięła.
- Twórz leady i konta za pomocą Magic SnapZamień zdjęcie wizytówki lub szyldu firmy albo krótki opis w leada lub konto (Account) z kontaktem w Salesforce.
- JęzykiW jakim języku odpowiada Sales Agent, jak działa selektor języka i czego dotyczy.
- Wprowadzanie głosowe, tryb ciemny i Help modeZadawaj pytania głosem, przełącz Sales Agent w tryb ciemny i korzystaj z Help mode, aby dowiedzieć się, jak działa AI Engine.
Nadal masz problem? Zapytaj AI albo napisz na contact@cloudconnected.pl – podaj dokładny komunikat błędu, stronę lub akcję, której użyto, i mniej więcej kiedy to się stało.