AI Engine jest dostarczany jako managed package z przestrzenią nazw (namespace) CloudConnected. Ten artykuł opisuje samą instalację; konfiguracja jest opisana w Szybkim starcie.
Zanim zaczniesz#
- Przeczytaj Wymagania.
- Uzyskaj link instalacyjny od Cloud Connected.
- Zdecyduj, w którym orgu instalujesz. Zalecamy najpierw sandbox, a następnie produkcję, gdy przetestujesz rozwiązanie z prawdziwymi użytkownikami. Ustawienia nie są przenoszone w change secie; zobacz Przenieś konfigurację z sandboxa na produkcję.
Instalacja#
- Zaloguj się do docelowego orga jako System Administrator.
- Otwórz link instalacyjny. W przypadku sandboxa zamień w linku
login.salesforce.comnatest.salesforce.com. Zanim przejdziesz dalej, sprawdź nazwę orga na ekranie instalacji. - Wybierz Install for Admins Only. Dostęp użytkownikom nadasz później za pomocą permission setów, co łatwiej kontrolować niż dostęp oparty na profilach.
- Kliknij Install i poczekaj na potwierdzenie. Salesforce może dokończyć instalację w tle i wysłać Ci e-mail, gdy skończy.
- Potwierdź wynik w Setup → Installed Packages: AI Engine jest na liście z przestrzenią nazw
CloudConnected.
Co zostaje zainstalowane#
- Komponenty Lightning: czat Sales Agent (
salesagent), karta AI Score (aiScoreCard), Magic Snap (magicSnap), Activity Monitor (aiActivityMonitor) oraz panel administracyjny (aiagentadmin). - Zakładka Ai Agent Admin Setup, która zawiera całą konfigurację: Agent Objects, Org Profile, Prompt Templates, AI Scoring, License, Activity Monitor, PDF Settings, PDF Templates oraz Help & Setup.
- Obiekty niestandardowe dla konfiguracji, szablonów promptów, szablonów PDF, konfiguracji scoringu i AI Activity Log.
- Cztery pola na Lead i cztery na Opportunity:
AI_Score__c,AI_Score_Label__c,AI_Score_Reason__c,AI_Score_Date__c. - Dwa permission sety: AI Engine Admin (
AI_Engine_Admin) i AI Engine User (AI_Engine_User).
Pakiet nie zawiera klucza dostawcy AI, Named Credential ani żadnych danych przykładowych. Poświadczenie tworzysz sam, dzięki czemu klucz pozostaje w Twoim orgu.
Po instalacji#
Użytkownicy nie mogą korzystać z AI Engine, dopóki nie dokończysz konfiguracji. Przejdź do Szybkiego startu, który wymienia wszystkie kroki po kolei:
- Przypisz permission sety.
- Połącz dostawcę AI.
- Skonfiguruj Org Profile i Agent Objects.
- Dodaj komponenty do stron.
- Przeprowadź pierwszy test.
Warto wiedzieć#
- 5-dniowy okres próbny nie zaczyna się w momencie instalacji. Zaczyna się, gdy ktoś po raz pierwszy użyje funkcji AI, na przykład zada pytanie w czacie lub uruchomi akcję na rekordzie. Zakładka License w Ai Agent Admin Setup pokazuje liczbę pozostałych dni i to, ilu użytkowników wlicza się do limitu.
- Instalacja nie dodaje komponentów AI Engine do żadnego page layoutu ani aplikacji Lightning. Umieszczasz je samodzielnie w Lightning App Builder.
- Aktualizacje instaluje się w ten sam sposób, z nowszego linku instalacyjnego. Twoja konfiguracja i dane pozostają na miejscu.