Org Profile przechowuje ustawienia AI, które dotyczą każdego użytkownika w orgu: którego dostawcę i model wywołuje AI Engine, jak długie mogą być odpowiedzi, czy dane osobowe (PII) są maskowane oraz playbook firmy, który kształtuje większość odpowiedzi. Ten artykuł opisuje każde z ustawień.
Zanim zaczniesz#
- Najpierw utwórz External Credential i Named Credential dla dostawcy AI w Salesforce Setup. Zobacz Połącz dostawcę AI.
- Potrzebujesz permission setu
AI_Engine_Admin.
Otwieranie lub tworzenie profilu#
- Otwórz zakładkę Ai Agent Admin Setup i wybierz Org Profile.
- Jeśli na liście jest karta profilu, kliknij ją, aby go edytować. Jeśli zakładka pokazuje No profile yet, kliknij + New Profile.
- Zmień ustawienia, a następnie kliknij ✓ Save na górze formularza. Cancel zamyka formularz bez zapisywania.
AI Engine działa z jednym Org Profile. Karta profilu pokazuje model główny i plakietkę ACTIVE.
Zawsze edytuj istniejący profil, klikając jego kartę. Jeśli profil już istnieje, zapis z + New Profile nie dodaje drugiego profilu. Nadpisuje istniejący wartościami z nowego, w większości pustego formularza, łącznie z playbookiem, brandingiem, niestandardowymi polami PII i obiektami Meeting Prep.
Ustawienia AI#
| Ustawienie | Działanie | Wartość domyślna dla nowego profilu |
|---|---|---|
| AI Provider | OpenAI (Responses API), Azure OpenAI lub Anthropic Claude. Zmiana dostawcy resetuje AI Model i Named Credential do wartości domyślnych tego dostawcy, więc potem sprawdź oba. | OpenAI (Responses API) |
| AI Model | Model główny, używany do odpowiedzi w czacie i stojących za nimi zapytań, akcji na rekordach, Meet Prep, tekstu PDF i scoringu. Dla OpenAI i Anthropic wybierz z listy. Dla Azure OpenAI wpisz swoją nazwę wdrożenia (deployment name). | Model rekomendowany przez dostawcę. Dla Azure OpenAI pole jest wstępnie wypełnione wartością gpt-4o; zastąp ją nazwą swojego wdrożenia. |
| Fast model (internal steps) | Opcjonalny tańszy model tego samego dostawcy, używany do wyszukiwań w internecie i wbudowanego asystenta pomocy. Model innego dostawcy nie zostanie zapisany. Dla Azure OpenAI jest to opcjonalna nazwa drugiego wdrożenia. Zobacz Wybierz model główny i szybki. | Provider default (dla Azure OpenAI: puste, co oznacza główne wdrożenie) |
| Named Credential | Nazwa Named Credential utworzonego w Setup, zapisana dokładnie tak jak w Setup. | OpenAI, Anthropic lub AzureOpenAI, zależnie od dostawcy |
| Max Output Tokens | Podnosi limit odpowiedzi akcji na rekordach, Meet Prep, szablonów PDF i Analyze Email powyżej ich wbudowanych minimów. Zobacz niżej. | 1000 |
| Temperature | Jak zróżnicowane jest sformułowanie odpowiedzi. Niższe wartości dają bardziej spójne odpowiedzi. | 0.5 |
| Allow PII | Wyłączone: AI Engine maskuje dane osobowe przed wysłaniem ich do dostawcy AI. Obejmuje to pola e-mail, telefonu i adresu, pola oznaczone jako PII w Agent Objects, niestandardowe pola PII opisane niżej oraz niektóre rozpoznawalne wzorce w tekście swobodnym. Włączone: wartości są wysyłane bez zmian. Zobacz Maskowanie PII. | Wyłączone |
| Show SOQL in Chat | Pokazuje zapytanie stojące za każdą odpowiedzią w czacie. Przydatne podczas testowania agenta. | Wyłączone |
| Modern Interface | Przełącza czat na nowoczesny motyw. Zobacz Branding. | Wyłączone |
| Meet Prep: include web search | Dodaje do każdego briefu Meet Prep wyszukiwanie w internecie najnowszych wiadomości o firmie. | Wyłączone |
Max Output Tokens#
Akcje na rekordach, takie jak Next Steps, Draft Email i Twoje własne szablony promptów, briefy Meet Prep oraz tekst AI w szablonach PDF zawsze dopuszczają co najmniej 3 500 tokenów odpowiedzi, a Analyze Email co najmniej 2 000. Max Output Tokens działa tylko wtedy, gdy ustawisz wartość wyższą niż te wartości; wtedy podnosi limit dla tych funkcji. Odpowiedzi czatu są ograniczone do 1 000 tokenów, a AI scoring, Magic Snap i asystent pomocy mają własne stałe limity. To ustawienie ich nie zmienia.
Jeśli długie briefy lub wyniki tych funkcji urywają się w połowie zdania albo ustrukturyzowane wyniki, takie jak karty, wracają puste, ustaw wartość powyżej 3 500. Odpowiedzi w językach takich jak polski, niderlandzki czy francuski zużywają więcej tokenów niż ta sama odpowiedź po angielsku.
Temperature#
Utrzymuj ją w zakresie od 0 do 1. Do pracy sprzedażowej dobrym zakresem jest 0,3–0,7. Niektóre nowsze modele nie akceptują ustawienia temperatury. Dla tych modeli AI Engine pomija je w żądaniu.
Show SOQL in Chat#
Ten przełącznik jest zapisywany w przeglądarce administratora, który go zmienia, a nie w orgu. Pokazuje zapytania tylko temu administratorowi, w tej przeglądarce. Używaj go do testów. Nie włącza wyświetlania zapytań Twoim użytkownikom.
Wyszukiwanie w internecie w Meet Prep#
Wyszukiwanie w internecie dodaje do każdego briefu około 30 000 tokenów wejściowych. Dlatego jest domyślnie wyłączone. Włącz je tylko wtedy, gdy handlowcy chcą mieć najnowsze wiadomości w każdym briefie.
Niestandardowe pola PII#
Custom PII fields (masked when Allow PII is off) przyjmuje rozdzieloną przecinkami listę nazw API pól, np. Tax_ID__c, National_ID__c. Te pola są maskowane dodatkowo oprócz pól oznaczonych w Agent Objects. Jak działa maskowanie, opisuje Maskowanie PII.
Sekcje playbooka#
Pięć pól tekstowych Company Description, Lead Process, Email Guidelines, Qualification Questions i Compliance Guardrails razem tworzy playbook. Co w nich pisać, opisuje Napisz playbook.
Branding#
App Name i Logo URL w karcie Branding zmieniają nagłówek czatu Sales Agent dla wszystkich użytkowników. Zobacz Branding.
Meeting Prep: obiekty dodatkowe#
Karta 📅 Meeting Prep — Additional Objects na dole profilu określa, które rekordy powiązane odczytuje Meet Prep. Jest zapisywana przyciskiem ✓ Save razem z resztą profilu. Zobacz Obiekty podrzędne i Meeting Prep.
Rozwiązywanie problemów#
Każde wywołanie AI kończy się błędem zaraz po konfiguracji. Sprawdź trzy rzeczy w Salesforce Setup:
- Wartość Named Credential w Org Profile dokładnie odpowiada nazwie Named Credential w Setup.
CloudConnectedjest wymieniony w Allowed Namespaces for Callouts (sekcja Managed Package Callout Allowlist) w Named Credential.- Każdy użytkownik AI Engine, łącznie z administratorami, ma dostęp do principala External Credential przez Twój własny permission set (Setup → Permission Sets → ten permission set → External Credential Principal Access), a także ma AI Engine User.
Zobacz Klucze API i Named Credentials.
Akcje na rekordach, briefy Meet Prep lub tekst PDF urywają się w połowie zdania. Ustaw Max Output Tokens powyżej 3 500.
Playbook lub branding nagle jest pusty. Profil został prawdopodobnie zapisany z + New Profile, co nadpisuje istniejący profil. Wprowadź wartości ponownie na karcie istniejącego profilu.