▶ Next Steps czyta rekord i jego ostatnią aktywność, a następnie proponuje, co zrobić dalej, w kolejności priorytetów. Każdy krok możesz jednym kliknięciem zamienić w zadanie Salesforce.
Jak uzyskać kolejne kroki#
- Otwórz stronę rekordu, na której jest Sales Agent, na przykład konta (Account), leada, kontaktu lub szansy sprzedaży (Opportunity).
- Na pasku akcji kliknij ▶ Next Steps.
Agent zwykle zwraca od pięciu do ośmiu kroków, zaczynając od najważniejszego. Każdy krok zawiera:
- Działanie, na przykład „Wyślij poprawioną ofertę do kierownika zakupów”.
- Why (uzasadnienie): jedno lub dwa zdania z dowodami z rekordu, takimi jak data, nazwisko, otwarte pytanie lub zaległa obietnica.
- TIMING: kiedy to zrobić, na przykład dziś, w tym tygodniu lub w przyszłym tygodniu.
Kroki opierają się wyłącznie na danych w rekordzie: jego polach oraz, w zależności od konfiguracji administratora, jego aktywnościach i powiązanych rekordach. Gdy rekord ma niewielką historię, spodziewaj się raczej propozycji ponownego nawiązania kontaktu niż konkretnych działań.
Tworzenie zadania z kroku#
Kliknij + Task przy kroku. AI Engine tworzy zadanie Salesforce, a przycisk zmienia się na ✓ Task created.
Zadanie jest ustawiane w następujący sposób:
| Pole zadania | Wartość |
|---|---|
| Subject | Działanie z kroku |
| Description | Uzasadnienie kroku |
| Status | Not Started |
| Priority | Normal |
| Assigned To | Ty |
| Name lub Related To | Bieżący rekord. Leady i kontakty trafiają do pola Name; pozostałe rekordy do pola Related To |
| Due Date | Na podstawie timingu (zobacz niżej) |
| Timing | Termin |
|---|---|
| Dziś, natychmiast lub teraz (today, immediately, now) | Dziś |
| Jutro lub 1 dzień roboczy (tomorrow, 1 business day) | Jutro |
| 2 dni (2 days) | Za 2 dni |
| Ten tydzień (this week) | Za 3 dni |
| Przyszły tydzień (next week) | Za 7 dni |
| 2 tygodnie (2 weeks) | Za 14 dni |
| Miesiąc (month) | Za 30 dni |
| Cokolwiek innego | Za 3 dni |
Zadanie jest zwykłym zadaniem Salesforce. Edytuj je, przypisz ponownie lub zamknij jak zwykle.
Next Steps na karcie AI Score#
Karta AI Score na stronach leadów i szans ma własny przycisk 📌 Next Steps, gdy rekord ma już ocenę. Pokazuje on wewnątrz karty krótką numerowaną listę kroków, zawsze po angielsku, bez uzasadnienia, timingu i przycisków zadań. Aby tworzyć zadania, użyj ▶ Next Steps w Sales Agent. Zobacz Karta AI Score.
Warto wiedzieć#
- Nic nie zostanie utworzone, dopóki nie klikniesz + Task.
- Zadanie jest tworzone z Twoimi własnymi uprawnieniami Salesforce. Jeśli nie możesz edytować jednego z powyższych pól, na przykład Description, zadanie i tak zostanie utworzone, ale to pole pozostanie puste.
- Kroki są sugestiami. Przed działaniem porównaj je z tym, co wiesz o kliencie.
- Kroki są pisane w języku wybranym w selektorze języka. Zobacz Języki.
- Termin jest wyliczany na podstawie angielskich określeń czasu z powyższej tabeli. Jeśli kroki są w innym języku, zadanie może otrzymać domyślny termin trzech dni; w razie potrzeby zmień go w zadaniu.
Rozwiązywanie problemów#
- Kroki są ogólnikowe: rekord ma mało aktywności lub szczegółów. Rejestruj rozmowy i spotkania na rekordzie albo zapytaj administratora, czy aktywności i powiązane rekordy są uwzględniane dla tego obiektu.
- Przycisk nie zmienia się na ✓ Task created: nie udało się utworzyć zadania. Nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie. Zwykle Twój profil lub permission sety nie pozwalają na tworzenie zadań. Zapytaj administratora.