✉ Draft Email pisze krótki, spersonalizowany e-mail na podstawie rekordu i jego ostatniej aktywności. Przeglądasz go i edytujesz, a następnie wysyłasz z Salesforce bez opuszczania strony.
Przygotowanie szkicu e-maila#
- Otwórz stronę leada, kontaktu, szansy sprzedaży (Opportunity) lub konta (Account), na której jest Sales Agent.
- Na pasku akcji kliknij ✉ Draft Email.
Szkic pojawia się w czacie z tematem i treścią. Przy wbudowanych instrukcjach (administrator może je zmienić) AI:
- Nawiązuje do najnowszej interakcji zapisanej na rekordzie, takiej jak spotkanie, rozmowa telefoniczna czy otwarte pytanie.
- Stosuje ton i propozycję wartości z playbooka Twojej firmy, ustawionego przez administratora.
- Utrzymuje treść krótką, około 80–140 słów, i kończy ją jasnym kolejnym krokiem oraz dwoma proponowanymi terminami spotkania.
- Korzysta tylko z faktów zapisanych w rekordzie. Ma polecenie nie wymyślać liczb, dat ani obietnic.
Szkic jest pisany w języku wybranym w selektorze języka. Zobacz Języki.
Wysyłanie e-maila#
- Pod szkicem kliknij ✉ Send Email. Otworzy się okno ✉ Send Email z wypełnionym tematem i treścią.
- Sprawdź odbiorców:
- TO: na leadzie lub kontakcie wypełniany jest adres e-mail rekordu. W pozostałych przypadkach wpisz co najmniej dwie litery nazwiska lub adresu e-mail i wybierz z listy kontakt, leada lub użytkownika albo wpisz adres. Pole TO przyjmuje jeden adres; pozostałe osoby dodaj w CC.
- CC i BCC: wyszukuj w ten sam sposób albo wpisz pełny adres i naciśnij Enter. Każdy odbiorca pojawia się jako etykieta; kliknij ×, aby go usunąć.
- W razie potrzeby edytuj SUBJECT i MESSAGE.
- Kliknij ✉ Send. Po wysłaniu wiadomości zobaczysz ✓ Email sent successfully!
E-mail jest wysyłany przez Salesforce jako zwykły tekst, a nadawcą jest Twój użytkownik.
Gdzie e-mail jest rejestrowany#
| Rekord, z którego wysyłasz | Rejestrowany jako aktywność? |
|---|---|
| Lead lub kontakt z adresem e-mail | Tak, na tym leadzie lub kontakcie, niezależnie od tego, na jaki adres wysyłasz |
| Lead lub kontakt bez adresu e-mail | Nie. E-mail jest wysyłany, ale nie jest rejestrowany, a kopia trafia również do Ciebie |
| Account, Opportunity lub inny rekord | Nie. E-mail jest wysyłany, ale nie jest rejestrowany na rekordzie |
Załączanie PDF#
Jeśli utworzono PDF w czacie, kliknij zamiast tego ✉ Send Email na karcie PDF. PDF zostaje zapisany w Salesforce Files i dołączony do e-maila; okno pokazuje go w sekcji ATTACHMENT. Kliknij ✕ obok niego, aby go usunąć. Zobacz Dokumenty PDF.
Inne sposoby rozpoczęcia e-maila#
- ✉ Analyze Email proponuje odpowiedź na otrzymany e-mail. Kliknij ✉ Open in Email, aby ją wysłać. Zobacz Przeanalizuj e-mail.
- Karta AI Score na stronach leadów i szans ma przycisk ✉ Draft Email, który pokazuje szkic wewnątrz karty, zawsze po angielsku. Karta nie ma przycisku wysyłania: aby wysłać e-mail, użyj ✉ Draft Email w Sales Agent.
Warto wiedzieć#
- Nic nie zostanie wysłane, dopóki nie klikniesz ✉ Send.
- Przeczytaj szkic przed wysłaniem. AI może błędnie zinterpretować historię rekordu.
- E-maile wliczają się do dziennego limitu e-maili Salesforce w Twoim orgu.
Rozwiązywanie problemów#
- „Recipient email is required.”: pole TO jest puste. Dodaj adres.
- Szkic jest ogólnikowy: rekord ma mało aktywności lub szczegółów. AI korzysta tylko z danych, które istnieją na rekordzie.
- E-mail nie został wysłany: okno pokazuje błąd zwrócony przez Salesforce. Mógł zostać osiągnięty dzienny limit e-maili w Twoim orgu albo ustawienia poczty Salesforce nie pozwalają na wysyłanie. Zapytaj administratora.