Ten artykuł wymienia, co AI Engine dołącza do każdego żądania do Twojego dostawcy AI. Jest przeznaczony dla administratorów i osób weryfikujących bezpieczeństwo, które muszą odpowiedzieć na pytanie „co opuszcza Salesforce?”. Wszystko poniżej jest odczytywane z uprawnieniami bieżącego użytkownika (w przypadku automatycznego scoringu – użytkownika, jako który działa zadanie scoringu), więc rekordy i pola, których ten użytkownik nie widzi, nie są dołączane.
Gdy Allow PII jest wyłączone (domyślnie), wartości opisane w artykule Maskowanie danych osobowych (PII) są zastępowane placeholderami przed wysłaniem żądania.
Dołączane do większości żądań#
- Twój playbook. Teksty z Org Profile – Company Description, Lead Process, Email Guidelines, Qualification Questions i Compliance Guardrails – są dołączane do żądań czatu i akcji na rekordach, więc kształtują ton i treść. Nie umieszczaj w tych tekstach danych osobowych ani poufnych informacji, których nie chcesz wysyłać do dostawcy.
- Kontekst rekordu, gdy funkcja działa na rekordzie: pola włączone dla tego obiektu w Agent Objects (puste pola są pomijane) oraz powiązane informacje skonfigurowane przez administratora, takie jak ostatnie zadania, wydarzenia, posty Chatter i rekordy podrzędne.
Według funkcji#
| Funkcja | Co trafia do dostawcy |
|---|---|
| Czat Sales Agent | Pytanie; kilka ostatnich wiadomości rozmowy; imię i nazwisko użytkownika oraz jego identyfikator użytkownika Salesforce (aby działały pytania o „moje” rekordy); opis obiektów i pól włączonych w Agent Objects, w tym wartości list wyboru (picklist); kontekst bieżącego rekordu, gdy czat pokazuje IN CONTEXT. Kolejne żądanie wysyła następnie wykonane zapytanie, liczbę zwróconych rekordów i próbkę do 10 wierszy, a AI na tej podstawie pisze odpowiedź. |
| Tabele, wykresy, Show all, eksport | Nic. Są budowane z danych Salesforce w Twoim orgu i przeglądarce. |
| Next Steps, Draft Email, prompty niestandardowe | Kontekst rekordu i playbook. Prompty niestandardowe wysyłają także tekst szablonu i wiersze zwrócone przez źródła danych przypisane do szablonu. Prompty globalne działają bez kontekstu rekordu. |
| Analyze Email | Wybrane e-maile z aktywności rekordu lub tekst wklejony w Paste Email, a także kontekst rekordu. |
| Meet Prep | Kontekst rekordu, ostatnie aktywności, kluczowe kontakty (imiona i nazwiska oraz stanowiska; na koncie (Account) także ich adresy e-mail, które są maskowane, gdy Allow PII jest wyłączone), otwarte szanse sprzedaży (Opportunity) i rekordy powiązanych obiektów wybranych w Meeting Prep — Additional Objects w Org Profile. W przypadku tych powiązanych rekordów dołączane jest każde pole, które użytkownik może odczytać (długie wartości są skracane), do limitu rekordów ustawionego dla każdego obiektu. Gdy Meet Prep: include web search jest włączone, nazwa firmy jest także używana do wyszukiwania w internecie. |
| Web Check | Nazwa firmy, strona internetowa, miasto, kraj i branża z rekordu. Imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu osoby są dołączane tylko wtedy, gdy Allow PII jest włączone. |
| Company News | Nazwa firmy do wyszukiwania w internecie; wyniki wyszukiwania są następnie wysyłane wraz z kontekstem rekordu i playbookiem, aby napisać karty z wiadomościami. |
| AI Score | Pola wybrane w Scoring Context Fields (lub zapasowa lista pól), podsumowanie ostatnich wygranych i przegranych rekordów (atrybuty biznesowe, takie jak źródło, branża i kwota), informacje o aktywnościach i o tym, jak dawno miały miejsce, oraz Twoje wagi pól i instrukcje scoringu. |
| Verify Company On The Web (scoring) | Jedno wyszukiwanie w internecie na każdy oceniany rekord, z nazwą firmy, domeną e-mail i stroną internetową. W przypadku leada imię i nazwisko oraz stanowisko osoby są dołączane tylko wtedy, gdy Allow PII jest włączone. Adres e-mail i numer telefonu nie są wysyłane; wysyłana jest tylko domena adresu e-mail. |
| Magic Snap | Zdjęcie, opcjonalna notatka oraz – w przypadku zdjęć zrobionych aparatem – przybliżona lokalizacja, jeśli przeglądarka na to pozwala. Research this company i Find companies wysyłają do wyszukiwania w internecie nazwę firmy, stronę internetową i miasto albo wpisany przez Ciebie opis. |
| Dokumenty PDF | W przypadku sekcji pisanych przez AI – prompt sekcji oraz nazwa i identyfikator rekordu. Sekcje tabel i pól są wypełniane z Salesforce i nie są wysyłane. |
| Help mode | Pytanie, odpowiedni fragment wbudowanej pomocy i ewentualne rozszerzenie pomocy dodane przez administratora. Żadnych rekordów CRM. |
Wyszukiwanie w internecie#
Web Check, Company News, pytania badawcze w czacie, wyszukiwanie w internecie w Meet Prep, Verify Company On The Web oraz research w Magic Snap korzystają z narzędzia web search Twojego dostawcy AI. Dostawca wykonuje wyszukiwania w publicznym internecie, używając przedmiotu wyszukiwania (zwykle nazwy firmy). W Azure OpenAI wyszukiwanie w internecie przechodzi przez osobne połączenie z OpenAI; zobacz Wybór dostawcy pod kątem zgodności.
Co nie jest wysyłane#
- Rekordy, których użytkownik nie widzi, oraz pola ukryte przed użytkownikiem przez field-level security.
- W czacie i akcjach na rekordach – obiekty, które nie są włączone w Agent Objects. Kontekst rekordu zawiera tylko włączone pola, a AI otrzymuje informacje tylko o włączonych obiektach i polach. Zapytanie w czacie może odczytywać tylko włączone obiekty, ale może obejmować inne pola tych obiektów, które użytkownik widzi, na przykład nazwę powiązanego rekordu. Obiekty powiązane Meet Prep i AI Scoring korzystają z własnych ustawień, opisanych w tabeli powyżej.
- Bieżący rekord, gdy użytkownik przełączył czat w tryb DETACHED.
- Twój klucz API jako część promptu. Salesforce dodaje go do żądania jako uwierzytelnienie; zobacz Klucze API i Named Credentials.
Ograniczanie rozmiaru żądań#
Im mniej włączysz, tym mniej zostanie wysłane. Włączaj tylko obiekty i pola potrzebne użytkownikom, oznaczaj pola z danymi osobowymi jako PII i pozostaw wyłączone opcje wyszukiwania w internecie tam, gdzie ich nie potrzebujesz. Te same decyzje zmniejszają też zużycie tokenów; zobacz Zużycie tokenów i koszty.