Maskowanie danych osobowych (PII) zastępuje dane osobowe placeholderami, takimi jak EMAIL_1 czy PHONE_2, zanim żądanie zostanie wysłane do Twojego dostawcy AI. AI nadal może analizować rekord, a AI Engine wstawia rzeczywiste wartości z powrotem do odpowiedzi, zanim zobaczy ją użytkownik. Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów konfigurujących AI Engine i dla osób weryfikujących, które muszą dokładnie wiedzieć, co jest maskowane.
Włączanie i wyłączanie maskowania#
Maskowaniem steruje przełącznik Allow PII w Org Profile (zakładka Ai Agent Admin Setup → Org Profile → otwórz swój profil).
- Allow PII wyłączone (domyślnie): maskowanie jest włączone.
- Allow PII włączone: nic nie jest maskowane, a funkcje wyszukiwania w internecie mogą dodatkowo uwzględniać dane osoby (zobacz niżej).
Pozostaw Allow PII wyłączone, chyba że masz konkretny powód, a Twoja polityka ochrony danych na to pozwala.
Co jest maskowane#
Gdy maskowanie jest włączone, AI Engine maskuje dane na trzy sposoby:
| Warstwa | Co wychwytuje | Placeholder |
|---|---|---|
| Typ pola | Każde pole Salesforce typu Email, Phone lub Address (złożone pola adresowe), w dowolnym formacie i dla dowolnego kraju | EMAIL_n, PHONE_n, ADDRESS_n |
| Pola oznaczone przez Ciebie | Pola oznaczone jako Mask as PII w Agent Objects → Fields oraz nazwy API wymienione w Custom PII fields w Org Profile (na przykład National_ID__c, Tax_ID__c). Stosowane także do rekordów podrzędnych. |
CUSTOM_n |
| Wzorce w tekście | Wykrywane w dowolnym miejscu tekstu żądania, w tym w opisach, notatkach, treści e-maili i promptach: adresy e-mail, numery IBAN, amerykańskie numery ubezpieczenia społecznego (SSN) w formacie 123-45-6789 oraz numery kart płatniczych (13–19 cyfr, które przechodzą standardową weryfikację sumy kontrolnej kart) |
EMAIL_n, IBAN_n, SSN_n, CARD_n |
Maskowanie obejmuje czat, akcje na rekordach, Meet Prep, AI scoring, szablony promptów i ich źródła danych.
Jak działają placeholdery#
- Ta sama wartość zawsze otrzymuje ten sam placeholder w obrębie jednego żądania, więc AI nadal może liczyć, grupować i porównywać rekordy (na przykład „3 kontakty mają ten sam
EMAIL_2”). - Puste pola nie generują placeholdera.
- Mapowanie placeholdera na rzeczywistą wartość istnieje tylko w pamięci podczas przetwarzania tego pojedynczego żądania. Nie jest nigdzie zapisywane i zostaje odrzucone po zakończeniu żądania.
- Maskowanie nie jest szyfrowaniem. Sprawia, że wartości identyfikujące nie trafiają do żądania wysyłanego do dostawcy.
Co nie jest maskowane#
Maskowanie obejmuje powyższe kategorie. Pozostałe dane we włączonych polach są wysyłane bez zmian, na przykład imiona i nazwiska osób, stanowiska, nazwy firm i inne informacje biznesowe. W szczególności:
- Numery telefonów wpisane w wolnym tekście (w opisie lub notatce) nie są wykrywane przez wzorzec. Numery telefonów w polach typu Phone są maskowane.
- Dane osobowe w zwykłych polach tekstowych, na przykład krajowy numer identyfikacyjny zapisany w polu tekstowym albo osobne pola ulicy i miasta, są maskowane tylko wtedy, gdy oznaczysz pole jako PII lub wpiszesz je w Custom PII fields.
Wybierając pola włączane w Agent Objects, miej to na uwadze.
Wyszukiwanie w internecie i zdjęcia#
Wyszukiwanie w internecie wymaga prawdziwych nazw, więc nie można tam używać placeholderów. Zamiast tego AI Engine decyduje, które informacje w ogóle są wysyłane:
- Web Check wysyła nazwę firmy, stronę internetową, miasto, kraj i branżę. Imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu osoby są dołączane tylko wtedy, gdy Allow PII jest włączone.
- Verify Company On The Web wysyła nazwę firmy, domenę e-mail i stronę internetową. W przypadku leada imię i nazwisko oraz stanowisko osoby są dołączane tylko wtedy, gdy Allow PII jest włączone. Nigdy nie wysyła adresu e-mail ani numeru telefonu; używa wyłącznie domeny e-mail.
- Company News wysyła nazwę firmy.
- Powyższe wzorce tekstowe (adresy e-mail, numery IBAN, SSN, numery kart) są nadal usuwane z żądań wyszukiwania w internecie, gdy maskowanie jest włączone.
Magic Snap wysyła samo zdjęcie, którego nie da się zamaskować: wizytówka pokazuje imię i nazwisko, numer telefonu i adres w postaci obrazu. Notatka wpisana wraz ze zdjęciem jest sprawdzana pod kątem powyższych wzorców tekstowych.
Konfiguracja maskowania#
- Otwórz zakładkę Ai Agent Admin Setup i przejdź do Agent Objects.
- Kliknij obiekt na liście i otwórz podzakładkę Fields.
- Przy każdym wybranym polu, które zawiera dane osobowe i nie jest polem typu Email, Phone ani Address, kliknij Mask as PII. Plakietka zmieni się na PII. (Plakietka pojawia się tylko przy wybranych polach.)
- Kliknij Save. Powtórz kroki 2–4 dla każdego obiektu.
- Przejdź do Org Profile i otwórz swój profil.
- W Custom PII fields dodaj nazwy API wszelkich dalszych pól z danymi osobowymi, oddzielone przecinkami.
- Sprawdź, czy Allow PII jest wyłączone, a następnie kliknij Save.
Pól typu Email, Phone i Address nie trzeba oznaczać; są maskowane na podstawie typu.
Rozwiązywanie problemów#
Odpowiedź pokazuje placeholder, na przykład EMAIL_1, zamiast wartości. AI przeformułowało placeholder, więc nie dało się go dopasować do rzeczywistej wartości. Zapytaj ponownie lub sprawdź wartość w rekordzie.
AI nie może wykorzystać informacji zawartych w adresie e-mail lub numerze telefonu, takich jak domena czy numer kierunkowy kraju. Przy włączonym maskowaniu AI widzi tylko placeholder, a nie wartość. Tabele i karty nadal pokazują rzeczywiste wartości, ponieważ są budowane bezpośrednio z danych Salesforce.