Skanowanie wizytówek do Salesforce: z wizytówki do leada dzięki Magic Snap

Po targach większość handlowców wraca z kieszenią pełną wizytówek. Ręczne przepisywanie ich do Salesforce zajmuje dużo czasu, więc wizytówki lądują w szufladzie, a zanim leady z targów trafią do CRM, rozmowa zdąży wystygnąć. Skanowanie wizytówek do Salesforce rozwiązuje ten problem.

Magic Snap w AI Engine zamienia zdjęcie w rekordy Salesforce. Robisz zdjęcie wizytówki, sprawdzasz, co odczytało AI, i zapisujesz je jako Lead albo jako firmę (Account) z osobą kontaktową (Contact). Działa na telefonie i na komputerze.

Nie tylko wizytówki

Magic Snap odczytuje nie tylko wizytówki. Szyld sklepu, napis na firmowym busie czy stoisko na targach również wskazują konkretną firmę. Gdy robisz zdjęcie aparatem i zezwolisz na dostęp do lokalizacji, przybliżone położenie pomaga AI wybrać właściwą firmę, jeśli nazwy są podobne.

Nie masz zdjęcia? Wpisz krótki opis, na przykład „producenci mebli w Chełmie”, a Magic Snap przeszuka internet i zaproponuje do pięciu pasujących firm.

Jak działa skanowanie wizytówki do CRM

1. Zrób zdjęcie albo wybierz je z galerii.
2. Dodaj notatkę, wpisaną lub podyktowaną, na przykład „Poznaliśmy się na targach, kierownik zakupów, chce wyceny w Q3”.
3. Analiza. AI odczytuje zdjęcie i uzupełnia pola firmy i osoby: nazwę, stronę www, e-mail, telefon, adres, kraj, branżę, stanowisko i inne.
4. Weryfikacja. Magic Snap pokazuje rekordy, które mogą już istnieć w Salesforce, dzięki czemu możesz dodać osobę do istniejącej firmy zamiast tworzyć duplikat. Każde pole możesz poprawić.
5. Zapis jako Lead albo jako Account z Contact.

Przy zapisie Magic Snap tworzy rekordy, dołącza zdjęcie jako plik Salesforce (Salesforce File), wpisuje podsumowanie notatki do opisu i, jeśli dodałeś notatkę, tworzy zadanie follow-up z terminem za trzy dni.

Wbudowana analiza firmy

Po przeanalizowaniu zdjęcia Magic Snap sprawdza firmę w internecie i pokazuje kartę AI Company Research (analiza firmy przez AI). Zawiera ona:

• profil firmy z oceną, na ile pasuje do playbooka sprzedażowego Twojej firmy,
• rekomendacje, publicznie wskazane osoby kontaktowe, prawdopodobnych konkurentów i sygnały ryzyka,
• proponowane zadania follow-up, które możesz zaznaczyć lub odznaczyć przed zapisem.

Uzupełnia też puste jeszcze pola telefonu, e-maila i adresu firmy na podstawie oficjalnie opublikowanych danych. Nigdy nie nadpisuje tego, co już jest wpisane.

Zamiast samej nazwy i numeru telefonu handlowiec dostaje zakwalifikowany lead z kontekstem, gotowy do pierwszego telefonu.

Cały stos wizytówek jedna po drugiej

Na stos wizytówek po targach jest kolejka. Przeanalizuj wizytówkę, kliknij Add to queue & snap next (dodaj do kolejki i skanuj następną) i przejdź do kolejnej. Na koniec przejrzyj kolejkę i kliknij Save all as Leads (zapisz wszystkie jako leady). Leady zapisywane zbiorczo pomijają analizę firmy i proponowane zadania. Każdy wiersz możesz otworzyć, przejrzeć i zapisać osobno, z pełną analizą.

Zgodnie z regułami Twojego Salesforce

Magic Snap tworzy standardowe rekordy Salesforce, więc Twoje reguły nadal obowiązują:

• Uprawnienia. Użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia rekordów, które zapisuje Magic Snap. Pola, których nie może edytować, pozostają puste.
• Pola wymagane i reguły walidacji. Jeśli Twoja organizacja wymaga pól, których Magic Snap nie uzupełnił, pojawią się one przed zapisem.
• Reguły duplikatów. Dopasowywanie duplikatów w Salesforce działa jak zwykle, a użytkownik może zamiast nowego wybrać istniejący rekord.

Co trafia do dostawcy AI

Zdjęcia nie da się zamaskować: wizytówka pokazuje imię i nazwisko, telefon i adres w formie obrazu. Zdjęcie, notatka oraz, jeśli na to zezwolisz, przybliżona lokalizacja są wysyłane do Twojego dostawcy AI do analizy. Notatka jest sprawdzana pod kątem wzorców takich jak adresy e-mail i numery kart płatniczych, które są maskowane. Analiza firmy wysyła do wyszukiwarki internetowej dostawcy nazwę firmy, stronę www i miasto. AI Engine działa z Twoim własnym kontem OpenAI, Anthropic Claude lub Azure OpenAI, więc dane trafiają do dostawcy wybranego przez Twoją firmę.

Wskazówki dla lepszych wyników

• Fotografuj prosto i przy dobrym świetle. Ostre, płaskie i dobrze oświetlone zdjęcie daje najlepszy wynik.
• Zawsze dodawaj notatkę. Staje się zadaniem follow-up i daje kontekst kolejnej rozmowie.
• Sprawdź przed zapisem. AI może źle odczytać nieostrą wizytówkę, a szybka weryfikacja utrzymuje porządek w CRM.
• Udostępnij na telefonie. Admin może dodać Magic Snap jako kartę w aplikacji mobilnej Salesforce, dzięki czemu handlowcy zapiszą leady od razu przy stoisku.

Podsumowanie

• Zrób zdjęcie wizytówki, szyldu lub firmowego auta albo opisz firmę i zamień to w Lead lub w Account z Contact.
• Magic Snap analizuje firmę, uzupełnia puste pola i proponuje zadania follow-up.
• Kolejka zapisuje cały stos wizytówek jako leady za jednym razem.
• Uprawnienia Salesforce, pola wymagane i reguły duplikatów nadal obowiązują.

Chcesz zobaczyć, jak to działa na Twoim telefonie? AI Engine to natywny pakiet Salesforce, który działa z Twoim własnym kluczem OpenAI, Claude lub Azure OpenAI.