Sales Agent dobiera format każdej odpowiedzi na podstawie tego, co zwraca zapytanie: kilka rekordów jako karty, dłuższe listy jako tabelę, pogrupowane liczby jako wykres, a pojedynczą wartość jako kafelek z liczbą. Ten artykuł wyjaśnia, jak pracować z każdym z tych formatów.
Karty#
Gdy pytanie zwraca od jednego do pięciu rekordów, pojawiają się one jako karty. Każda karta pokazuje nazwę rekordu i maksymalnie pięć pól, zaczynając od właściciela, jeśli odpowiedź go zawiera.
- Kliknij kartę lub Show more fields ▾, aby zobaczyć pozostałe pola. Kliknij Show less ▴, aby ją zwinąć.
- Kliknij Open ↗, aby otworzyć rekord w nowej karcie przeglądarki.
Karty nie mają przycisków ⚙ Columns, CSV i Excel. Pojawiają się one tylko wtedy, gdy odpowiedź jest wyświetlana jako tabela.
Tabele#
Dłuższe listy pojawiają się jako tabela. Wiersz nad tabelą informuje, jaką część wyników widzisz, na przykład „200 of 850 shown”.
- Kliknij wiersz, aby go rozwinąć i zobaczyć więcej pól tego rekordu.
- Kliknij ↗ Open na końcu wiersza, aby otworzyć rekord w nowej karcie przeglądarki. Powiązane rekordy, takie jak konto na szansie sprzedaży, są wyświetlane z nazwy.
- Kliknij ⚙ Columns, aby wybrać pola wyświetlane w tabeli. Zaznacz lub odznacz pola, zmień kolejność za pomocą ▲ i ▼, a następnie kliknij Apply. Lista oferuje tylko nazwę rekordu i te pola włączone przez administratora dla AI Engine, które widzisz, a także pola powiązanych rekordów, których obiekt również jest włączony.
- Kliknij CSV lub Excel, aby pobrać wyniki. Zobacz Wyeksportuj wyniki do CSV lub Excela.
Show all#
Odpowiedź w formie listy zwykle pokazuje pierwsze 200 pasujących rekordów. Gdy pasuje więcej rekordów, pojawia się przycisk Show all z łączną liczbą, jeśli jest znana (na przykład Show all 850). Kliknij go, aby wczytać do tabeli maksymalnie 2 000 rekordów. Gdy wiadomo, że pasuje ponad 2 000 rekordów, Show all nie jest dostępny; użyj zamiast tego CSV lub Excel, które eksportują do 10 000 rekordów.
Pojedyncza liczba#
Gdy zapytanie zwraca pojedynczą sumę, na przykład „łączna kwota moich otwartych szans”, wartość może pojawić się pod pisemną odpowiedzią jako duża liczba z etykietą.
Wykresy#
Gdy pytanie zwraca pogrupowane liczby, takie jak liczba lub suma według etapu, właściciela czy miesiąca, agent rysuje wykres. Liczby pojawiają się też w tabeli pod nim.
Typ wykresu jest dobierany na podstawie danych:
| Dane | Wykres |
|---|---|
| Jedno grupowanie, do 8 grup | Słupki pionowe |
| Jedno grupowanie, ponad 8 grup | Słupki poziome |
| Wartości w czasie, na przykład według miesiąca, kwartału lub roku | Liniowy |
| Wartości procentowe lub udziały w całości | Pierścieniowy |
| Dwa grupowania, na przykład etap według właściciela | Słupki skumulowane |
Aby poprosić o konkretny typ, powiedz o tym w pytaniu:
- „pie”, „donut” lub „doughnut” – wykres pierścieniowy
- „bar” lub „column” – słupki
- „line”, „trend” lub „over time” – wykres liniowy
- „horizontal” lub „funnel” – słupki poziome
Na przykład: „pie chart of leads by source” albo „opportunities by stage as a horizontal chart”.
Te słowa działają dla wykresów z jednym grupowaniem. Wykres skumulowany reaguje tylko na „horizontal” lub „funnel”, a wykres w czasie można przełączyć na słupki słowem „bar” lub „column”.
Wykres pokazuje maksymalnie 12 słupków lub wycinków. Mniejsze grupy są łączone w Other. Wykresy skumulowane pokazują pierwsze 12 kategorii; serie poza pierwszymi 8 są łączone w Other.
Drill-down i pobieranie#
- Gdy pod wykresem pojawia się wskazówka 💡 Click a bar or slice to see the records behind it, kliknij słupek lub wycinek, aby wyświetlić listę rekordów, które reprezentuje. Możesz też kliknąć wiersz w tabeli pod wykresem. Wysyła to nowe pytanie do czatu.
- Kliknij ⬇ PNG, aby pobrać wykres jako obraz.
- Kliknij ⬇ CSV, aby pobrać dane wykresu.
Warto wiedzieć#
- Odpowiedzi pogrupowane zwykle pokazują do 200 grup. Jeśli jest ich więcej, odpowiedź o tym informuje; zawęź pytanie, na przykład dodając przedział czasowy.
Rozwiązywanie problemów#
- Brakuje oczekiwanej kolumny: pole nie jest włączone dla AI Engine na tym obiekcie albo nie masz do niego dostępu. Zapytaj administratora. Zobacz Agent Objects.
- Zamiast wykresu pojawiła się tabela: wykresy są rysowane dla pogrupowanych liczb. Zapytaj o sumę lub liczbę w podziale na grupy, na przykład „liczba otwartych szans według etapu”.
- Brak drill-down na wykresie: drill-down nie jest dostępny dla każdego wykresu, na przykład dla wykresów w czasie.