Integracja OpenAI z Salesforce w praktyce: połącz Salesforce z OpenAI, Claude lub Azure OpenAI i wykorzystaj AI do podsumowań rekordów, scoringu, pisania maili i automatyzacji pracy w CRM.
AI Engine działa tam, gdzie pracują użytkownicy Salesforce, administratorzy i zespoły biznesowe.
Korzystaj z OpenAI, Claude lub Azure OpenAI, zależnie od Twoich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i kosztów.
Dostawcę, model, prompty i dostępne obiekty ustawiasz z poziomu panelu administracyjnego w Salesforce.
Pola rekordu i powiązane dane służą do tworzenia podsumowań, wniosków i kolejnych działań.
Liczy się produktywność sprzedaży i obsługi klienta, a nie oderwane od procesów eksperymenty z AI.
Zatwierdzony kontekst z Salesforce, konfigurowalne szablony promptów i wybrany przez Ciebie dostawca AI wspierają codzienną pracę sprzedaży i obsługi klienta.
Zaprojektowane dla administratorów Salesforce i zespołów systemów biznesowych: przejrzysta konfiguracja zamiast jednorazowych, zakodowanych na sztywno automatyzacji.
Wybierz dostawcę, który odpowiada Twoim wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i kosztów.
Korzystaj ze standardowych i niestandardowych obiektów Salesforce, pól oraz rekordów podrzędnych, zależnie od zastosowania.
Tak. AI Engine obsługuje Azure OpenAI obok OpenAI i Claude.
Nie. Chodzi o to, żeby praca z AI odbywała się bezpośrednio w Salesforce.
Utwórz External Credential i Named Credential dla OpenAI, Anthropic lub Azure OpenAI i połącz je z AI Engine w Org Profile.
Obsługiwani dostawcy i modeleZ jakimi dostawcami AI łączy się AI Engine, z jakiego API korzysta każdy z nich, jakie modele są dostępne w Org Profile i do czego służy szybki model.
Wybór dostawcy a zgodność z przepisamiCzym różnią się OpenAI, Anthropic i Azure OpenAI pod względem lokalizacji danych, umów i wyszukiwania w sieci, gdy korzystasz z nich w AI Engine.