Dziesięć minut przed spotkaniem z klientem większość handlowców robi to samo: otwiera konto, przewija historię aktywności, sprawdza otwarte szanse sprzedaży, ustala, kim są kontakty, a czasem jeszcze szuka w internecie informacji o firmie. Przygotowanie do spotkania z klientem to powtarzalna praca, a gdy się ją pominie, widać to na spotkaniu.
Meet Prep w AI Engine zamienia tę rutynę w jedno kliknięcie. Odczytuje rekord i powiązane z nim dane, a następnie tworzy jednostronicowy Meeting Brief bezpośrednio w Salesforce.
Co zawiera brief przed spotkaniem
Brief pojawia się w panelu Sales Agent jako karta z czytelnymi sekcjami:
| Sekcja | Co zawiera |
|---|---|
| 🎯 Meeting Objective | Co spotkanie powinno osiągnąć |
| 🏢 Company Snapshot | Krótki opis firmy i relacji z nią |
| 👥 Key Contacts | Na koncie (Account) maksymalnie pięć ostatnio aktualizowanych kontaktów, na szansie sprzedaży (Opportunity) maksymalnie pięć ról kontaktów (contact roles) |
| 🌐 Recent News | Najnowsze wiadomości z wyszukiwania w internecie, jeśli admin je włączył |
| 💼 Open Opportunities | Na koncie maksymalnie pięć otwartych szans sprzedaży, od najbliższej daty zamknięcia |
| 🔗 Related Records | Rekordy z powiązanych obiektów wybranych przez admina |
| 💬 Talking Points | Tematy do poruszenia, powiązane z potrzebami klienta |
| ⚠️ Risks & Objections | Co może pójść nie tak i jakie zastrzeżenia może zgłosić klient |
| 📋 Proposed Agenda | Proponowany przebieg spotkania |
| 📊 Recent Activity | Podsumowanie ostatnich zadań i wydarzeń |
| 💛 Personal Notes | Osobiste szczegóły z notatek, np. urlop czy hobby, które pomagają zbudować relację |
Sekcje bez treści są pomijane, więc nowy lead dostaje krótki brief, a konto z długą historią pełny.
Skąd pochodzą informacje
Brief powstaje z danych, które już są w Salesforce:
- Sam rekord, na przykład konto, szansa sprzedaży, lead lub kontakt. Na szansie sprzedaży brany jest pod uwagę jej etap.
- Ostatnie aktywności: do sześciu ostatnich zadań i czterech ostatnich wydarzeń powiązanych z rekordem.
- Powiązane obiekty, które admin wybrał do przygotowania spotkań, np. zgłoszenia (Cases), oferty (Quotes) lub własny obiekt projektowy, gdy brief jest tworzony na koncie lub szansie sprzedaży.
- Playbook Twojej firmy: propozycja wartości, ton i zasady, które admin raz opisał dla całego zespołu. Jeśli playbook ogranicza tematy osobiste, AI pomija notatki osobiste.
- Opcjonalnie internet. Przy włączonym wyszukiwaniu w internecie Meet Prep przed napisaniem briefu szuka najnowszych wiadomości o firmie. Trwa to nieco dłużej.
Im więcej aktywności zalogowanych na rekordzie, tym bardziej konkretny brief. Jeśli brief jest ubogi mimo bogatej historii rekordu, zwykle oznacza to, że aktywności są logowane gdzie indziej albo powiązane obiekty nie zostały skonfigurowane dla Meet Prep.
Udostępnij brief jako PDF
Kliknij Download PDF na karcie. Brief zostaje zapisany w Salesforce Files przy rekordzie i pobrany na Twój komputer, gotowy do wydruku lub przekazania koledze, który dołącza do rozmowy.
W Twoim języku
Brief powstaje w języku wybranym w Sales Agent, więc zespół w Polsce, Hiszpanii czy Francji może przygotować się do spotkania we własnym języku, a dane w CRM pozostają bez zmian.
Bezpieczeństwo i dane
Meet Prep działa według tych samych zasad co reszta AI Engine. Korzysta z uprawnień użytkownika w Salesforce, tylko z obiektów i pól włączonych przez admina oraz z opcjonalnego maskowania danych osobowych, zanim cokolwiek trafi do dostawcy AI. AI Engine nie przechowuje pełnej treści briefu ani promptu. Log aktywności zapisuje metadane użycia oraz krótki komunikat błędu, gdy wywołanie się nie powiedzie.
Sprawdź, zanim wejdziesz na spotkanie
Brief AI to punkt wyjścia, a nie scenariusz. Zweryfikuj fakty przed spotkaniem, zwłaszcza wiadomości z internetu i notatki osobiste. Brief jest tak dokładny, jak dane, na których się opiera.
Podsumowanie
- Jedno kliknięcie na rekordzie tworzy jednostronicowy brief: cel, kontakty, tematy do rozmowy, ryzyka, agendę i ostatnie aktywności.
- Korzysta z rekordu, ostatnich zadań i wydarzeń, powiązanych obiektów oraz Twojego playbooka, opcjonalnie z wiadomościami z internetu.
- Można go pobrać jako PDF zapisany przy rekordzie.
- Respektuje uprawnienia użytkownika i ustawienia danych skonfigurowane przez admina.
Chcesz zobaczyć Meet Prep na jednym ze swoich kont? AI Engine to natywny pakiet Salesforce, który działa z Twoim własnym kluczem API do OpenAI, Claude lub Azure OpenAI.
Zobacz AI Engine na własnych danych
Natywny pakiet Salesforce. Twój własny klucz OpenAI, Claude lub Azure. 5 dni za darmo, bez karty kredytowej.
Umów 30-minutowe demo