Sprawdź te punkty przed instalacją AI Engine. Większość z nich jest standardem w obecnych orgach Salesforce.
Org Salesforce#
| Wymaganie | Dlaczego AI Engine tego potrzebuje |
|---|---|
| Edycja, w której można instalować managed packages zawierające Apex, obiekty niestandardowe i Lightning Web Components (na przykład Enterprise, Unlimited lub Developer Edition) | AI Engine to managed package zbudowany na Apex i Lightning Web Components. |
| Lightning Experience | Wszystkie ekrany AI Engine to komponenty Lightning. Salesforce Classic nie jest obsługiwany. |
| Named Credentials z External Credentials | AI Engine wywołuje Twojego dostawcę AI przez Named Credential. Klucz API jest przechowywany w External Credential, a nie w pakiecie. |
| Dostęp wychodzący z Salesforce do endpointu Twojego dostawcy | Żądania trafiają z Salesforce do api.openai.com, api.anthropic.com lub do Twojego zasobu Azure OpenAI, przez utworzony przez Ciebie Named Credential. Remote Site Setting nie jest potrzebny. |
| Salesforce Files | Zapisane PDF-y i zdjęcia z Magic Snap są przechowywane jako Files na rekordzie. |
| Włączona poczta wychodząca (Setup → Deliverability → Access level: All email) | Send Email wysyła wiadomości przez Salesforce z adresu użytkownika. Nowe sandboxy mają ustawienie System email only, które to blokuje. |
Jeśli nie masz pewności, czy Twoja edycja się kwalifikuje, skontaktuj się z Cloud Connected przed instalacją.
Konto dostawcy AI#
Potrzebujesz własnego konta i klucza API u jednego z dostawców:
- OpenAI
- Anthropic
- Azure OpenAI (wdrożenie w Twojej własnej subskrypcji Azure)
Cloud Connected nie dostarcza kluczy, a konfiguracja nie wymaga udostępniania Twojego klucza Cloud Connected. Dostawca rozlicza się z Tobą bezpośrednio za użycie. Zobacz Obsługiwani dostawcy i modele.
Jeśli wybierzesz Azure OpenAI i chcesz korzystać z funkcji przeszukujących internet (na przykład Web Check i Company News), potrzebujesz też klucza OpenAI w Named Credential o nazwie dokładnie OpenAI. Zobacz Połącz dostawcę AI.
Ludzie#
- System Administrator, który zainstaluje pakiet, utworzy poświadczenia i przypisze permission sety.
- W przypadku AI Scoring: jeśli w konfiguracji scoringu ustawisz obiekt porównawczy, scoring porównuje każdy rekord z Twoją historią wygranych i przegranych. Działa to najlepiej w orgu, który ma już zamknięte leady lub szanse sprzedaży (Opportunity).
Przeglądarki i urządzenia#
- Dowolna przeglądarka obsługiwana przez Salesforce Lightning Experience.
- Wprowadzanie głosowe w czacie korzysta z rozpoznawania mowy w przeglądarce, które działa w przeglądarkach takich jak Chrome i Edge.
- Z Magic Snap można korzystać na telefonach w aplikacji mobilnej Salesforce, gdy administrator utworzy dla niego zakładkę komponentu Lightning i doda ją do nawigacji mobilnej.
Warto wiedzieć#
- AI Engine podlega standardowym limitom Salesforce. Na przykład Salesforce dopuszcza tylko ograniczoną liczbę jednocześnie trwających długich żądań na org, co ma znaczenie, gdy wielu użytkowników uruchamia akcje AI w tym samym czasie. Zobacz Limity.
- Zalecanym miejscem pierwszej instalacji jest sandbox. Zobacz Zainstaluj pakiet.