AI Engine to asystent AI dla zespołów sprzedaży, który działa wewnątrz Salesforce. Instaluje się go jako managed package od Cloud Connected i pracuje na rekordach, które Twoi użytkownicy już mają: na obiektach standardowych, takich jak Leads, Accounts, Contacts i Opportunities, oraz na obiektach niestandardowych, które administrator dla niego włączy.
Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów i osób oceniających produkt, które chcą wiedzieć, co produkt robi, zanim go zainstalują.
Co otrzymują użytkownicy#
- Czat Sales Agent. Użytkownicy zadają pytania w zwykłym języku, na przykład „pokaż moje otwarte szanse powyżej 50 tys.” albo „które z moich kont nie miały żadnej aktywności od 30 dni”. AI Engine zamienia pytanie w zapytanie Salesforce, wykonuje je z uprawnieniami użytkownika i odpowiada tekstem, tabelą, kartami lub wykresem.
- Akcje na rekordach. Na stronie rekordu akcje uruchamiane jednym kliknięciem tworzą Next Steps, Web Check firmy, Company News, szkic e-maila, analizę e-maila, briefing Meet Prep lub dokument PDF. Administratorzy mogą dodawać własne akcje jako szablony promptów.
- AI Score. Leady i szanse sprzedaży (Opportunity) mogą otrzymać ocenę 0–100 wraz z etykietą i uzasadnieniem, wyliczaną automatycznie, według harmonogramu lub na żądanie. Scoring na żądanie z karty AI Score pokazuje też rekomendację.
- Magic Snap. Zdjęcie wizytówki lub szyldu sklepu staje się leadem albo kontem i kontaktem (Account i Contact), gdy użytkownik przejrzy pola.
- Activity Monitor. Administratorzy widzą, kto korzysta z której funkcji, zużycie tokenów i szacowany koszt.
Pełną listę znajdziesz w artykule Katalog funkcji.
Jak to działa#
- Natywnie w Salesforce. Wszystko działa jako komponenty Lightning i Apex w Twoim orgu. Nie ma osobnej aplikacji, do której użytkownicy musieliby się logować.
- Twój dostawca AI, Twój klucz. Wybierasz OpenAI, Anthropic lub Azure OpenAI i korzystasz z własnego konta u tego dostawcy. Klucz API jest przechowywany w Twoim orgu, w External Credential stojącym za Named Credential w Salesforce. Żądania trafiają z Twojego orga bezpośrednio do wybranego dostawcy. W przypadku Azure OpenAI funkcje przeszukujące internet kierują żądania do OpenAI.
- Obowiązują zabezpieczenia Salesforce. AI Engine pracuje na obiektach i polach, które administrator dla niego włączy, i odczytuje dane z dostępem danego użytkownika. Zapytania w czacie i akcje na rekordach działają z uprawnieniami i regułami udostępniania (sharing) użytkownika, więc zwracają tylko te rekordy i pola, które ten użytkownik już widzi w Salesforce.
- Nic nie jest zapisywane w rekordach bez kliknięcia. Utworzenie zadania, wysłanie e-maila, zapisanie PDF-a lub zapisanie rekordu z Magic Snap następuje dopiero, gdy użytkownik kliknie przycisk. Wyjątkiem, zgodnie z założeniem, jest scoring: gdy administrator włączy automatyczny lub zaplanowany scoring, oceny są zapisywane w polach oceny na leadach i szansach.
- Użycie jest rejestrowane, pełne prompty i odpowiedzi – nie. Pełny tekst promptów i odpowiedzi nie jest przechowywany. Dziennik aktywności przechowuje metadane użycia (takie jak funkcja, użytkownik, obiekt i rekord, model, tokeny, czas trwania i status) oraz krótki komunikat błędu, gdy wywołanie się nie powiedzie.
Języki#
Użytkownicy mogą pytać we własnym języku, a czat odpowiada w języku pytania. Akcje na rekordach korzystają z selektora języka na pasku akcji. Interfejs administracyjny jest w języku angielskim.
Okres próbny i licencja#
Każda instalacja obejmuje 5-dniowy bezpłatny okres próbny ze wszystkimi funkcjami, dla maksymalnie 3 użytkowników. Okres próbny zaczyna się, gdy ktoś po raz pierwszy użyje funkcji AI. Potem AI Engine wymaga klucza licencyjnego od Cloud Connected. W sprawie cen skontaktuj się z Cloud Connected. Zobacz Licencja i okres próbny.