Ta strona podsumowuje istotne, widoczne dla użytkowników zmiany w ostatnich wersjach AI Engine. Twój org otrzymuje daną zmianę, gdy zostanie zaktualizowany do wersji, która ją zawiera. Aby sprawdzić, którą wersję masz, przejdź do Setup → Installed Packages.
Czat Sales Agent#
- Postęp na żywo. Podczas pracy czat pokazuje, co robi, na przykład „Understanding your question”, „Searching Opportunities”, „Reading 42 opportunities” i „Writing the answer”.
- Odpowiedzi w języku pytania. Czat odpowiada w języku, w którym zadano dane pytanie, i między pytaniami można zmieniać język.
- Większe zestawy wyników. Show all wczytuje do 2 000 wierszy w panelu, a eksport CSV i Excel obejmuje pełny zestaw wyników do 10 000 wierszy. Gdy pytanie pasuje do większej liczby rekordów, niż pokazuje tabela, odpowiedź podaje łączną liczbę.
- Activity Digest. Ogólne pytania, takie jak „co wydarzyło się w tym tygodniu?”, zwracają podsumowanie nowych i zmienionych rekordów w obiektach włączonych dla digestu.
- Modern Interface. Opcjonalny motyw czatu, włączany w Org Profile. Domyślnym motywem pozostaje motyw klasyczny.
- Company News jako karty. Wyniki wiadomości są wyświetlane jako karty z datą, nagłówkiem, wydawcą, jednozdaniowym podsumowaniem tego, dlaczego dana wiadomość jest ważna, oraz linkiem do źródła.
Szablony promptów#
- Zakres. Szablon ma zakres Record (działa na rekordzie, opcjonalnie tylko na wybranych obiektach) albo Global (pojawia się w menu Actions, gdy czat jest otwarty bez rekordu, na przykład w utility bar lub na stronie aplikacji).
- Źródła danych. Do pięciu aktywnych zapisanych zapytań na szablon dodaje do promptu aktualne dane CRM za pomocą placeholderów
{data:name}. Zapytania można wygenerować z pytania zadanego zwykłym językiem, podejrzeć dokładnie w takiej postaci, w jakiej otrzyma je AI, i przefiltrować do bieżącego użytkownika lub bieżącego rekordu. Row limit każdego źródła danych jest stosowany w czasie wykonywania, a podgląd (Preview) pokazuje obowiązujący limit. Zobacz Dodaj źródła danych do szablonu promptu.
Modele i dostawcy#
- Szybki model. Opcjonalny tańszy model tego samego dostawcy do kroków wyszukiwania w internecie i Help mode. Zobacz Obsługiwani dostawcy i modele.
- Lista modeli w Org Profile. Modele OpenAI i Anthropic wybiera się z listy z krótkimi opisami każdego z nich.
- Nowsze modele. Nowsze modele Claude są na liście modeli (niektóre oznaczone tam jako eksperymentalne), a wdrożenia modeli rozumujących w Azure OpenAI (seria o i rodzina GPT-5) są obsługiwane. AI Engine rozpoznaje je po nazwie wdrożenia w Azure, więc nazwij wdrożenie tak, aby zaczynało się od o1, o3 lub o4 albo zawierało gpt-5.
- Wyszukiwanie w internecie w Meet Prep jest opcjonalne. Dodawanie wiadomości z internetu do briefów przed spotkaniem kontroluje ustawienie Meet Prep: include web search w Org Profile. Domyślnie jest wyłączone.
AI Scoring#
- Scoring Context Fields decydują dokładnie o tym, które pola AI widzi podczas scoringu.
- Scoring Instructions pozwalają dodać własne reguły biznesowe i nazwy etykiet, a Output Language ustawia język pisemnego uzasadnienia.
- Verify Company On The Web opcjonalnie sprawdza każdą ocenianą firmę jednym wyszukiwaniem w internecie.
- Re-score already scored records pozwala przyciskowi batch odświeżyć istniejące oceny.
Activity Monitor#
- Liczone jest każde wywołanie dostawcy. W przypadku akcji wykonujących kilka wywołań rekord AI Activity Log zawiera tokeny ze wszystkich wywołań, liczbę wywołań, tokeny z pamięci podręcznej, wyszukiwania w internecie i rozbicie na modele. Te szczegóły są w rekordach dziennika i w raportach; pulpit Activity Monitor pokazuje sumy.
- Szacunki kosztów są obliczane dla każdego wywołania z uwzględnieniem faktycznie użytego modelu, a wejście z pamięci podręcznej jest wyceniane z rabatem. Akcje wykonujące kilka wywołań pokazują sumę dla wszystkich z nich.
Help mode#
- Help mode ? w czacie odpowiada na podstawie wbudowanego przewodnika pomocy dla użytkowników i administratorów, a Ty możesz dodawać własne tematy. Zobacz Dodaj własne tematy do pomocy w aplikacji.
Po aktualizacji#
- Wyszukiwanie w internecie w Meet Prep: jeśli Twoje briefy przed spotkaniem zawierały wcześniej wiadomości z internetu, włącz Meet Prep: include web search w Org Profile.
- Sklonowane permission sety: nowe pola, obiekty i uprawnienia są dodawane tylko do spakowanych permission setów. Jeśli Twoi użytkownicy mają klony, dodaj je tam ręcznie.
- Ustawienia udostępniania: aktualizacja nie zmienia Twoich org-wide defaults. W Setup → Sharing Settings sprawdź, czy Default Internal Access dla AI Activity Log ma wartość Private; zobacz Zalecane ustawienia bezpieczeństwa.
- Stare ekrany lub „Unable to find Apex action method”: wykonaj twarde odświeżenie strony w przeglądarce (przeładowanie bez pamięci podręcznej) albo wyloguj się i zaloguj ponownie.
Więcej: