Konfiguracja#
Czy AI Engine działa w Salesforce Classic?#
Nie. Wszystkie komponenty AI Engine to komponenty Lightning i wymagają Lightning Experience.
Czy potrzebujemy własnego konta u dostawcy AI?#
Tak. Korzystasz z własnego konta i klucza OpenAI, Anthropic lub Azure OpenAI, a dostawca rozlicza się z Tobą bezpośrednio za użycie. Cloud Connected nie dostarcza ani nie przechowuje kluczy. Zobacz Połącz dostawcę AI.
Czy możemy później zmienić dostawcę?#
Tak. Utwórz poświadczenia dla nowego dostawcy i zmień AI Provider, AI Model oraz Named Credential w Org Profile. Ponowna instalacja nie jest potrzebna, a Twoja konfiguracja pozostaje. AI Engine nie zmienia dostawcy samodzielnie, ale przygotowane poświadczenia drugiego dostawcy pozwalają szybko się przełączyć w razie awarii.
Dlaczego konfiguracja wymaga wpisania „CloudConnected” w Named Credential?#
AI Engine działa w przestrzeni nazw CloudConnected. Salesforce pozwala managed package użyć utworzonego przez Ciebie Named Credential tylko wtedy, gdy jego przestrzeń nazw jest wymieniona w Allowed Namespaces for Callouts (sekcja Managed Package Callout Allowlist w Named Credential).
Co się dzieje po zakończeniu okresu próbnego?#
Akcje AI są blokowane, a czat pokazuje, że okres próbny wygasł. Twoja konfiguracja, szablony, oceny i dane pozostają bez zmian. Aby kontynuować, wpisz klucz licencyjny od Cloud Connected w Ai Agent Admin Setup → License. W sprawie cen skontaktuj się z Cloud Connected. Zobacz Licencja i okres próbny.
Dane i uprawnienia#
Czy użytkownik może zobaczyć przez AI Engine rekordy, których nie może otworzyć w Salesforce?#
Zapytania czatu działają z regułami udostępniania (sharing), uprawnieniami do obiektów i field-level security danego użytkownika oraz tylko na obiektach włączonych przez administratora w Agent Objects (plus zadania, wydarzenia i użytkownicy), więc zwracają tylko rekordy, do których użytkownik już ma dostęp. Tekst, który AI Engine zapisuje w polu, na przykład uzasadnienie oceny, jest widoczny dla każdego, kto może odczytać to pole, jak każda inna wartość pola. Zobacz Uprawnienia i udostępnianie.
Czy AI Engine samodzielnie zmienia nasze dane?#
AI Engine tworzy lub zmienia Twoje rekordy biznesowe tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie: utworzenie zadania, wysłanie e-maila, pobranie, zapisanie lub wysłanie e-mailem PDF-a (każda z tych czynności zapisuje PDF w Files na rekordzie), zapisanie rekordu z Magic Snap, wygenerowanie oceny na karcie AI Score. Wyjątkiem jest AI Scoring: gdy administrator włączy automatyczny lub zaplanowany scoring, AI Engine zapisuje pola oceny na leadach i szansach sprzedaży (Opportunity). AI Engine prowadzi też w trakcie działania własne rekordy, takie jak AI Activity Log.
Czy zapytania wysyłane do AI i odpowiedzi AI są przechowywane?#
Nie. AI Engine nie zapisuje tekstu wysyłanego do dostawcy AI ani odpowiedzi, które wracają. Twoje szablony promptów (akcje w menu Actions) to konfiguracja i zostają zapisane w Twojej org. AI Activity Log przechowuje metadane użycia (funkcja, użytkownik, obiekt, model, tokeny, czas trwania, status) oraz krótki komunikat błędu, gdy wywołanie się nie powiedzie. Ten komunikat błędu pochodzi od dostawcy i może cytować część żądania. Cloud Connected nie otrzymuje promptów ani odpowiedzi: żądania idą z Twojej org bezpośrednio do Twojego dostawcy AI. To, jak długo dostawca przechowuje żądania API (na przykład w celu wykrywania nadużyć), określa Twoja umowa z tym dostawcą. Zobacz Jak AI Engine obsługuje Twoje dane.
Gdzie przetwarzane są nasze dane?#
U wybranego przez Ciebie dostawcy AI, w ramach Twojego konta u niego. W przypadku Azure OpenAI jest to Twój własny zasób i region Azure, z wyjątkiem funkcji przeszukujących internet, które korzystają z OpenAI. Zobacz Wybór dostawcy pod kątem zgodności.
Korzystanie z AI Engine#
Dlaczego to samo pytanie daje nieco inne odpowiedzi?#
Modele AI nie zawsze formułują odpowiedzi tak samo. Zapytanie o dane, na którym opiera się odpowiedź, jest zwykle takie samo; włącz Show SOQL in Chat w Org Profile, aby porównać zapytania. Ten przełącznik działa tylko w przeglądarce, w której go włączysz, a nie u innych użytkowników. Niższa wartość Temperature w Org Profile sprawia, że odpowiedzi są bardziej spójne w modelach, które ją obsługują.
Dlaczego moja odpowiedź jest pusta?#
W przypadku akcji na rekordach, takich jak Next Steps, Draft Email czy Meet Prep, limit wyjściowy jest zwykle za mały dla odpowiedzi, zwłaszcza w językach innych niż angielski. Te akcje używają Max Output Tokens z Org Profile lub 3 500 tokenów, w zależności od tego, która wartość jest wyższa, więc ustaw ją powyżej 3 500. Odpowiedzi czatu są ograniczone do 1 000 tokenów niezależnie od ustawienia; zamiast tego zadaj węższe pytanie.
Dlaczego czat pokazuje tylko 200 rekordów?#
Wyniki czatu pokazują pierwsze 200 pasujących rekordów. Tabela informuje, ile z nich jest wyświetlanych, a Show all wczytuje do 2 000. Eksporty CSV i Excel obejmują do 10 000 wierszy; dla większych zbiorów wyników użyj raportu Salesforce.
Jakie języki są obsługiwane?#
Czat odpowiada w języku pytania. Akcje na rekordach i Meet Prep korzystają z selektora języka w czacie (EN, PL, DE, FR, NL): angielski, polski, niemiecki, francuski lub niderlandzki. Interfejs administracyjny jest w języku angielskim. Zobacz Języki.
Czy czat pamięta, o co pytałem wcześniej?#
Tak, kilka ostatnich wiadomości. Pytanie uzupełniające, takie jak „i tylko z Niemiec”, doprecyzowuje poprzednie pytanie. Kliknij ✕ Clear, aby zacząć od nowa.
Czy wielu użytkowników może korzystać z AI Engine jednocześnie?#
Tak, w granicach limitów Salesforce. Salesforce ogranicza liczbę długich żądań, które org może wykonywać w tym samym momencie. Gdy wielu użytkowników uruchamia akcje AI jednocześnie, niektórzy mogą zobaczyć „Concurrent requests limit exceeded” i muszą ponowić próbę po kilku sekundach. Pomaga uruchamianie zaplanowanego scoringu poza godzinami pracy. Zobacz Limity.
Koszty#
Jak sprawdzić, ile kosztuje nas AI Engine w opłatach u dostawcy?#
Activity Monitor pokazuje wywołania, tokeny i szacowany koszt w podziale na miesiąc, funkcję i użytkownika. Szacunek opiera się na modelu użytym w każdym wywołaniu. Wiążącą kwotą jest faktura od dostawcy. Nazwa modelu, której nie ma we wbudowanym cenniku AI Engine, na przykład niestandardowa nazwa wdrożenia Azure, jest wyceniana według stawki domyślnej, więc jej koszt jest tylko przybliżony; tokeny są liczone dokładnie tak, jak raportuje je dostawca. Zobacz Zużycie tokenów i koszty.
Co zwiększa koszty użycia?#
Wiele pól na obiekt w Agent Objects, Meet Prep z wyszukiwaniem w internecie (znacznie większe niż zwykła akcja) oraz automatyczny scoring przy dużych importach. Utrzymuj zawężone listy pól i korzystaj z filtra scoringu (Filter — Which Records to Auto-Score w AI Scoring).