Playbook to kontekst firmy, który AI Engine dodaje do swoich promptów, aby odpowiedzi, e-maile i briefy brzmiały jak Twoja firma, a nie jak ogólny asystent. Piszesz go raz, w Org Profile, i dotyczy on każdego użytkownika.
Gdzie jest używany#
Playbook jest dołączany do:
- pytań i odpowiedzi w czacie Sales Agent
- wbudowanych akcji na rekordach Next Steps i Draft Email oraz kart Company News
- briefów Meet Prep i Analyze Email
- analizy dopasowania firmy w Magic Snap
- zapytań, które ✨ Generate pisze dla źródeł danych promptów
W Twoich własnych szablonach promptów playbook jest dołączany tylko tam, gdzie wpiszesz placeholder {playbook}. Zobacz Szablony promptów.
AI scoring, wbudowany asystent pomocy i tekst AI w szablonach PDF nie korzystają z playbooka. Reguły scoringu umieść w Scoring Instructions w zakładce AI Scoring. Zobacz AI Scoring.
Pięć sekcji#
- Otwórz Ai Agent Admin Setup → Org Profile.
- Kliknij kartę istniejącego profilu, aby go edytować. Nie używaj + New Profile, gdy profil już istnieje: zapis z tego miejsca nadpisuje istniejący profil, łącznie z playbookiem. Zobacz Ustawienia Org Profile.
- Wypełnij potrzebne sekcje. Puste sekcje są pomijane.
- Kliknij ✓ Save na górze formularza.
| Sekcja | Co napisać | Przykład |
|---|---|---|
| Company Description | Co sprzedajesz, komu, na jakich rynkach i co Cię wyróżnia | „Sprzedajemy oprogramowanie do planowania tras średnim firmom logistycznym w Europie Północnej. Klienci wybierają nas za szybkie wdrożenie i lokalne wsparcie.” |
| Lead Process | Etapy sprzedaży i to, co kwalifikuje leada | „Lead jest zakwalifikowany, gdy znamy roczny wolumen, decydenta i obecnego dostawcę.” |
| Email Guidelines | Ton, długość, konwencje językowe, zakończenie | „Krótko, konkretnie, bez zwrotów marketingowych. Zwracaj się do odbiorcy po imieniu. Zawsze proponuj jeden konkretny następny krok.” |
| Qualification Questions | Pytania, na które handlowiec powinien uzyskać odpowiedź | „Kto zatwierdza zakup? Jaka jest planowana data startu? Co się stanie, jeśli nic się nie zmieni?” |
| Compliance Guardrails | Czego AI nie wolno mówić ani robić | „Nigdy nie oferuj rabatów ani nie obiecuj terminów dostaw. Nie wymieniaj konkurentów z nazwy. Nie komentuj spraw osobistych.” |
Jak napisać dobry playbook#
- Bądź konkretny. „Sprzedajemy średnim producentom, którzy zmieniają dostawców po problemach z jakością” pomaga bardziej niż „Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta”.
- Pisz krótko. Playbook jest wysyłany z większością żądań, więc każde zdanie zwiększa rozmiar i koszt każdego wywołania. Zwykle wystarczy od kilku zdań do krótkiego akapitu na sekcję.
- Używaj słów, których używają handlowcy. Nazwy produktów, nazwy etapów i skróty występujące w Twoich rekordach pomagają AI powiązać playbook z danymi.
- Zakazy umieszczaj w Compliance Guardrails. Playbook przekazuje tę sekcję AI pod nagłówkiem COMPLIANCE GUARDRAILS, więc sformułuj tam każdą regułę wprost, zamiast sugerować ją w innych sekcjach. Na przykład Meet Prep dostaje instrukcję pomijania notatek osobistych, gdy Twoje guardrails ograniczają tematy osobiste.
- Zapytaj tych, którzy sprzedają. Najlepsza treść pochodzi z krótkiej rozmowy z doświadczonym handlowcem: co najpierw sprawdza na koncie i co sprawia, że martwi się o transakcję?
Warto wiedzieć#
- Playbook jest wysyłany do Twojego dostawcy AI jako część wymienionych wyżej żądań. Nie umieszczaj w nim poufnych informacji, które nie powinny opuszczać Salesforce.
- Playbook instruuje AI; niczego nie wymusza. Modele w większości przypadków przestrzegają guardrails, ale nadal mogą popełniać błędy, więc handlowcy powinni przejrzeć przygotowane e-maile i inne teksty przed wysłaniem.
- Zmiany obowiązują od następnego żądania po zapisaniu. Użytkownicy nie muszą nic robić.
- Język: playbook można napisać w dowolnym języku. Odpowiedzi są w języku pytania użytkownika lub języku wybranym w selektorze języka, a nie w języku playbooka.