Scoring Context Fields decyduje, które pola leada lub szansy sprzedaży (Opportunity) AI faktycznie odczytuje podczas scoringu rekordu. To ustawienie o największym wpływie na jakość oceny. Ten artykuł wyjaśnia, jak wybrać pola i jak działa opcjonalna weryfikacja w internecie.
Jak to działa#
- Zaznaczone pola: wysyłane są dokładnie te pola rekordu oraz nazwa rekordu. Nie ma limitu liczby zaznaczonych pól.
- Nic nie zaznaczono: scoring korzysta z wbudowanego zestawu pól biznesowych oraz pól zaznaczonych dla obiektu w Agent Objects (gdy obiekt jest tam aktywny), łącznie do 25 pól.
- Puste wartości są pomijane. Pole puste w rekordzie w ogóle nie jest wysyłane, więc AI traktuje je jako nieznane, a nie jako sygnał negatywny.
- Pola, których użytkownik nie może odczytać, są pomijane. Scoring odczytuje rekord jako użytkownik, który go uruchamia: użytkownik na stronie rekordu, użytkownik, którego zmiana uruchomiła scoring automatyczny, lub administrator, który uruchomił batch.
Oprócz tych pól każde żądanie scoringu zawiera też krótkie podsumowanie, które pakiet buduje sam: liczbę dni od utworzenia rekordu i od jego ostatniej aktywności (a w szansie – dni do daty zamknięcia), tematy i daty maksymalnie pięciu ostatnich zadań (z ich statusem) i pięciu ostatnich wydarzeń, Twoje przykłady wygranych/przegranych oraz instrukcje scoringu z konfiguracji AI scoringu.
Selektor jest celowo oddzielony od listy pól w Agent Objects. Czat potrzebuje wielu pól, aby odpowiadać na pytania. Scoring działa najlepiej z niewielkim zestawem pól, które niosą prawdziwy sygnał.
Wybór pól#
- Otwórz Ai Agent Admin Setup → AI Scoring i wybierz Lead lub Opportunity.
- W Scoring Context Fields zaznacz pola, które odróżniają dobry rekord od słabego.
- Kliknij ✓ Save Scoring Config.
Selektor wyświetla pola samego obiektu, które możesz odczytywać. Licznik pokazuje, ile pól wybrano. Clear usuwa wszystkie; po zapisaniu scoring wraca do zestawu zastępczego.
Co zaznaczyć#
Zwykle wystarcza od pięciu do dziesięciu pól. Długa lista rozmywa prompt.
| Obiekt | Typowe wybory |
|---|---|
| Lead | Title, Company, Lead Source, Industry, Number of Employees, Country, Website, pole opisu lub notatek oraz wszelkie niestandardowe pola kwalifikacyjne |
| Opportunity | Stage, Amount, Close Date, Type, Lead Source, Next Step, wszelkie pola niestandardowe w Opportunity, które niosą informacje o koncie (np. pola formuły z branżą lub wielkością konta), oraz niestandardowe pola transakcji |
Pomijaj pola opisujące administrację rekordem, a nie potencjalnego klienta, takie jak typ rekordu, daty systemowe czy własne pola oceny AI Engine. Wiek rekordu i ostatnia aktywność są już w podsumowaniu opisanym wyżej.
Pola e-mail i telefonu pomagają tylko wtedy, gdy Allow PII jest włączone w Org Profile. Gdy jest wyłączone, AI widzi placeholder, np. EMAIL_1, zamiast wartości.
Jeśli uzasadnienie oceny mówi, że rekord nie ma firmy ani stanowiska, choć ma oba, te pola nie są tu zaznaczone.
Dane osobowe#
Maskowanie działa zgodnie z Org Profile: gdy Allow PII jest wyłączone, wartości pól e-mail, telefonu i adresu oraz pól oznaczonych jako dane osobowe (PII) (Custom PII Fields w Org Profile lub Mask as PII w Agent Objects) są przed scoringiem zastępowane placeholderami, tak jak w innych miejscach. Adresy e-mail i niektóre inne identyfikatory w tekście swobodnym również są maskowane. Zobacz Maskowanie PII.
Verify Company On The Web#
Przełącznik Verify Company On The Web znajduje się w tej samej karcie i jest domyślnie wyłączony. Włącz go i kliknij ✓ Save Scoring Config. Gdy jest włączony, scoring przed oceną każdego rekordu wykonuje dla niego jedno wyszukiwanie w internecie. Wyszukiwanie sprawdza, czy:
- firma istnieje
- jej domena i strona internetowa są prawdziwe
- w przypadku leada osoba rzeczywiście zajmuje podane stanowisko w tej firmie (tylko gdy Allow PII jest włączone, zobacz niżej)
Wynik jest dodawany do promptu scoringu. To silny sygnał dla leadów przychodzących z formularzy internetowych, wśród których często zdarzają się fałszywe lub błędnie wpisane dane. Jeśli rekord nie ma nazwy firmy, domeny e-mail ani strony internetowej albo wyszukiwanie się nie powiedzie, rekord jest oceniany bez niego.
Pamiętaj:
- Koszt. Dodaje jedno żądanie AI na każdy oceniany rekord, więc batch 200 rekordów wykonuje 400 żądań.
- Co jest wysyłane do wyszukiwania w internecie dostawcy. W przypadku leada: nazwa firmy, domena e-mail i strona internetowa, a imię i nazwisko oraz stanowisko osoby tylko wtedy, gdy Allow PII jest włączone. W przypadku szansy: nazwa i strona internetowa konta. Wyszukiwanie w internecie nie obejmuje adresu e-mail ani numeru telefonu.
- Azure OpenAI. Gdy dostawcą jest Azure OpenAI, wyszukiwanie w internecie trafia do OpenAI przez Named Credential o nazwie
OpenAI.
Warto wiedzieć#
- Pola kontekstu scoringu ustawia się dla każdego obiektu osobno. Skonfiguruj Lead i Opportunity oddzielnie.
- Zmiana pól wpływa na kolejne oceny. Istniejące oceny pozostają, dopóki rekordy nie zostaną ocenione ponownie. Użyj Re-score already scored records z ▶ Score All … Now, aby ponownie ocenić do 200 rekordów na kliknięcie. Kolejne kliknięcia z zaznaczonym polem mogą ponownie wybrać te same rekordy, więc nie przechodzą po kolei przez większy zbiór.