Instalacja AI Engine niczego nie dodaje do Twoich stron. Komponenty umieszczasz samodzielnie w Lightning App Builder. Ten artykuł wymienia każdy komponent, miejsca, w których może się znaleźć, i sposób jego dodania.
Komponenty#
| Komponent (jak na liście w Lightning App Builder) | Czym jest | Gdzie można go umieścić |
|---|---|---|
salesagent |
Czat Sales Agent z paskiem akcji | Strony rekordów, strony aplikacji, utility bar, zakładka Lightning |
aiScoreCard |
Karta AI Score: ocena, etykieta, uzasadnienie, rekomendacja | Strony rekordów Lead i Opportunity |
Magic Snap (magicSnap) |
Zdjęcie zamieniane w lead albo Account + Contact | Strony aplikacji, strona Home, strony rekordów, zakładka Lightning |
aiActivityMonitor |
Pulpit użycia AI dla administratorów | Strony aplikacji, zakładka Lightning |
Panel administracyjny jest już dostępny jako zakładka Ai Agent Admin Setup i zawiera Activity Monitor, więc aiActivityMonitor potrzebujesz tylko wtedy, gdy chcesz mieć ten pulpit w innym miejscu.
Dodaj czat do strony rekordu#
- Otwórz rekord, na przykład Account, i kliknij ikonę koła zębatego → Edit Page.
- Znajdź
salesagentw sekcji Custom - Managed na liście komponentów i przeciągnij go na stronę. Najlepiej sprawdza się boczna kolumna lub osobna zakładka na stronie, ponieważ odpowiedzi mogą zawierać tabele i wykresy. - Kliknij Save, a następnie Activation, i przypisz stronę jako domyślną dla orga albo do wybranych aplikacji, typów rekordów i profili.
- Powtórz dla każdego obiektu, na którym użytkownicy mają mieć czat: zwykle Account, Contact, Lead i Opportunity, plus obiekty niestandardowe włączone w Agent Objects.
Na stronie rekordu czat zna bieżący rekord i pokazuje akcje na rekordach. Obiekt musi być też aktywny w Agent Objects, w przeciwnym razie czat pokazuje „Object not enabled for AI Agent”.
Dodaj czat do utility bar#
Utility bar udostępnia czat na każdej stronie aplikacji, łącznie z Home. Gdy użytkownik jest na stronie rekordu, czat w utility bar rozpoznaje ten rekord.
- Przejdź do Setup → App Manager, znajdź swoją aplikację Lightning (na przykład Sales) i kliknij Edit.
- Otwórz Utility Items, kliknij Add Utility Item i wybierz
salesagent. - Ustaw etykietę, na przykład „AI Engine”, w razie potrzeby dostosuj szerokość i wysokość panelu i zapisz.
Otwarty bez rekordu czat odpowiada na pytania o Twoje dane, a jeśli utworzono globalne szablony promptów, pokazuje tylko menu Actions z tymi szablonami, ponieważ wbudowane akcje wymagają rekordu.
Dodaj kartę AI Score#
- Edytuj stronę rekordu Lead w Lightning App Builder i przeciągnij na nią
aiScoreCard. - Jeśli właściwość Object API Name komponentu jest pusta, wpisz
Lead(lubOpportunityna stronie Opportunity). - Zapisz i aktywuj.
- Powtórz dla Opportunity.
Karta pokazuje ocenę tylko wtedy, gdy AI Scoring jest skonfigurowany dla danego obiektu. Zobacz AI Scoring.
Dodaj Magic Snap#
Magic Snap jest najbardziej przydatny na telefonie. Typowa konfiguracja:
- Przejdź do Setup → Tabs. W sekcji Lightning Component Tabs kliknij New, wybierz komponent Magic Snap, wpisz etykietę zakładki i wybierz jej styl. Zapisz. (Alternatywnie utwórz stronę aplikacji w Lightning App Builder i dodaj do niej Magic Snap).
- Dodaj zakładkę do nawigacji aplikacji Lightning w Setup → App Manager.
- Aby korzystać z niej w aplikacji mobilnej Salesforce, wpisz Salesforce Navigation w polu Quick Find w Setup i przenieś zakładkę na listę Selected.
Magic Snap tworzy rekordy jako użytkownik, więc użytkownicy potrzebują też uprawnienia do tworzenia leadów albo kont i kontaktów (Accounts i Contacts).
Lista kontrolna#
- Aktywuj stronę dla każdej aplikacji, typu rekordu i profilu, z którymi pracują Twoi użytkownicy, a nie tylko dla tej, na której przeprowadzono test. Brak komponentu dla jednego typu rekordu to najczęstszy powód, dla którego użytkownicy mówią „nie mam AI Engine”.
- Aby korzystać z czatu, karty AI Score i Magic Snap, użytkownicy potrzebują permission setu AI Engine User oraz dostępu do poświadczenia dostawcy AI. Activity Monitor wymaga AI Engine Admin. Zobacz Przypisz permission sety.
- Po zmianie strony użytkownicy mogą musieć odświeżyć przeglądarkę, aby zobaczyć nowy komponent.