Zanim udostępnisz AI Engine zespołowi, przeprowadź ten test jeden raz. Zajmuje około dziesięciu minut i wyłapuje najczęstsze problemy z konfiguracją.
Testuj jako prawdziwy użytkownik, a nie jako administrator#
Administratorzy często przechodzą testy, których zwykli użytkownicy nie przechodzą, ponieważ administratorzy widzą każdy rekord i każde pole. Użyj użytkownika, który ma permission set AI Engine User, dostęp do poświadczenia dostawcy AI i ten sam profil co Twoi handlowcy. Możesz zalogować się jako ten użytkownik za pomocą linku Login obok jego nazwiska w Setup → Users. Link pojawia się tylko wtedy, gdy w Setup → Login Access Policies włączone jest Administrators Can Log in as Any User. W przeciwnym razie poproś o pomoc współpracownika.
Test#
Wykonaj te kroki po kolei. Jeśli któryś się nie powiedzie, napraw problem, zanim przejdziesz dalej.
1. Czat odpowiada na pytanie#
Otwórz lead lub konto (Account), które ma salesagent na swojej stronie. W czacie zapytaj:
Ile mam leadów?
albo kliknij jedną z sugestii Try asking. Powinna pojawić się odpowiedź oparta na Twoich danych w Salesforce. Dla tego pytania obiekt Lead musi być aktywny w Agent Objects.
- „Object not enabled for AI Agent” na rekordzie: obiekt nie jest aktywny w Agent Objects.
- „AI Engine access required”: użytkownik nie ma AI Engine User.
2. Lista wraca jako tabela#
Zadaj pytanie, które zwraca rekordy, na przykład:
Pokaż moje otwarte szanse według daty zamknięcia
Sprawdź, czy są oczekiwane kolumny. Brakująca kolumna zwykle oznacza, że pole nie jest zaznaczone w Agent Objects albo użytkownik nie ma do niego dostępu.
3. Akcja na rekordzie działa#
Na rekordzie kliknij ▶ Next Steps, a następnie ✉ Draft Email. Obie akcje powinny zwrócić wynik dotyczący tego rekordu. Jeśli wynik jest pusty, zwłaszcza na rekordzie z dużą liczbą aktywności lub w języku innym niż angielski, zwiększ Max Output Tokens w Org Profile powyżej 3 500. Te akcje zawsze dostają co najmniej 3 500 tokenów wyjściowych, więc niższa wartość ich nie zmienia.
4. Twój język działa#
Zadaj pytanie w języku, którego używa Twój zespół. Odpowiedź powinna przyjść w tym języku. Następnie ustaw selektor języka na pasku akcji (EN, PL, DE, FR lub NL) na język zespołu i ponownie uruchom Next Steps. Wynik powinien przyjść w tym języku.
5. Scoring działa (jeśli go skonfigurowano)#
Otwórz lead lub szansę sprzedaży (Opportunity) z kartą AI Score i kliknij Generate AI Score (lub ↻, jeśli rekord ma już ocenę). Powinny pojawić się ocena, etykieta i uzasadnienie.
6. Aktywność jest rejestrowana#
Zaloguj się jako administrator, otwórz zakładkę Ai Agent Admin Setup, przejdź do Activity Monitor i sprawdź, czy wywołania z testu pojawiają się z właściwym użytkownikiem i funkcją oraz statusem ✓ OK.
Przetestuj także#
- Rekord ubogi (mało wypełnionych pól) i bogaty (wiele aktywności i powiązanych rekordów).
- Każdą aplikację i każdy typ rekordu, w których umieszczono komponenty.
- Każdą funkcję, z której planujesz korzystać od pierwszego dnia: szablony PDF, Magic Snap, Meet Prep.
Gdy wszystko przejdzie pomyślnie, przejdź do artykułu Udostępnij AI Engine użytkownikom.