Pasek akcji znajduje się pod banerem rekordu w panelu czatu Sales Agent (salesagent). Uruchamia gotowe zadania AI na bieżącym rekordzie, takie jak kolejne kroki, szkic e-maila czy brief przed spotkaniem, bez wpisywania pytania.
Pasek akcji#
Na stronie rekordu pasek zawiera:
| Przycisk | Co robi | Szczegóły |
|---|---|---|
| ◈ Actions ▾ | Otwiera menu własnych akcji utworzonych przez administratora dla tego obiektu | Zobacz niżej |
| ▶ Next Steps | Proponuje uszeregowane według priorytetu kolejne kroki, każdy z zadaniem tworzonym jednym kliknięciem | Uzyskaj kolejne kroki i utwórz zadania |
| ⊕ Web Check | Wyszukuje informacje o firmie w internecie | Web Check i Company News |
| ✉ Draft Email | Pisze spersonalizowany e-mail do klienta | Przygotuj i wyślij e-mail |
| ◎ Company News | Wyszukuje najnowsze wiadomości o firmie | Web Check i Company News |
| ✉ Analyze Email | Analizuje wątek e-mailowy: nastawienie, obiekcje, sugerowana odpowiedź | Przeanalizuj e-mail |
| 📅 Meet Prep | Przygotowuje brief przed spotkaniem | Przygotuj się do spotkania z Meet Prep |
| Tworzy PDF z jednego z szablonów administratora. Widoczny tylko wtedy, gdy dla tego obiektu istnieją szablony | Dokumenty PDF |
Na prawym końcu paska selektor języka (EN, PL, DE, FR, NL) ustawia język wyników akcji. Wyjątkiem jest Web Check: nie korzysta z selektora. Zobacz Języki.
Przyciski są nieaktywne, gdy agent pracuje nad zapytaniem.
Własne akcje#
Kliknij ◈ Actions ▾, aby otworzyć menu. Na rekordzie menu nosi tytuł Custom actions i zawiera prompty skonfigurowane przez administratora dla tego obiektu, na przykład „Zakwalifikuj tego leada” albo „Podsumuj otwarte problemy”. Kliknij jeden z nich, aby uruchomić go na bieżącym rekordzie. Wynik pojawi się w czacie jak każda inna odpowiedź.
Niektóre własne akcje najpierw zbierają powiązane dane z Salesforce. W ich przypadku wiersz statusu pokazuje Collecting CRM data... przed Thinking... i mogą trwać nieco dłużej.
Administrator może też dodać do menu akcję Summarize. W standardowym formacie podsumowania wynik zawiera szybką ocenę rekordu i maksymalnie cztery karty: HIGHLIGHTS, MISSING INFO, RISKS i FIT SIGNALS. Karta jest pomijana, jeśli nie ma w niej treści.
Akcje globalne#
Gdy Sales Agent jest otwarty bez rekordu, na przykład na stronie aplikacji lub zakładce albo w utility bar przed otwarciem rekordu, wbudowane przyciski są ukryte, ponieważ wymagają rekordu. (Po otwarciu rekordu Sales Agent w utility bar zachowuje ten rekord, dopóki nie otworzysz innego). Jeśli administrator utworzył prompty globalne, pasek pokazuje tylko menu ◈ Actions ▾ zatytułowane Global actions oraz selektor języka. Akcje globalne działają na danych zdefiniowanych dla nich przez administratora, a nie na konkretnym rekordzie.
Warto wiedzieć#
- Akcje odczytują tylko pola, które administrator udostępnił dla AI Engine, i tylko dane, które widzisz.
- Administrator może zmienić sposób działania wbudowanej akcji, na przykład ton Draft Email. Jeśli wyniki akcji wyglądają inaczej niż w tym artykule, zwykle to jest powód.
- Informacje o tym, jak administratorzy tworzą własne akcje, znajdziesz w artykule Szablony promptów.
Rozwiązywanie problemów#
- Menu pokazuje „No prompts configured for this object”: administrator nie aktywował żadnej własnej akcji dla tego obiektu.
- Brak paska akcji, gdy nie jest otwarty żaden rekord: administrator nie utworzył żadnych akcji globalnych. Otwórz rekord, aby korzystać z wbudowanych akcji.
- Brak paska akcji na rekordzie: rekord wciąż się ładuje (baner pokazuje ⟳ Loading...) albo obiekt nie jest włączony dla AI Engine (widzisz baner Object not enabled for AI Agent). W drugim przypadku poproś administratora o dodanie obiektu. Zobacz Agent Objects.
- „This prompt is not available on …”: administrator dostosował tę akcję i ograniczył ją do innych obiektów.