Zadawaj pytania w czacie Sales Agent

Czat Sales Agent pozwala zadawać pytania o dane Salesforce zwykłym językiem, bez tworzenia raportu czy widoku listy. Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników działu sprzedaży.

Gdzie znaleźć czat#

Czat to panel Sales Agent. Jego nagłówek to SALES AGENT, chyba że administrator nadał mu inną nazwę. To administrator decyduje, gdzie panel się pojawia. Może być na stronach rekordów (Account, Lead, Opportunity, Contact, Case i innych obiektów włączonych przez administratora), w utility bar na dole ekranu albo na stronie aplikacji lub zakładce. Na stronie rekordu czat wie, na który rekord patrzysz. Zobacz Pracuj z kontekstem rekordu.

Jeśli nie możesz znaleźć panelu, zapytaj administratora. Kroki dla administratora znajdziesz w artykule Dodaj komponenty do stron.

Zadawanie pytania#

1. Kliknij pole na dole panelu (Ask about your Salesforce data...).
2. Wpisz pytanie. Naciśnij Enter, aby je wysłać, lub Shift+Enter, aby przejść do nowego wiersza.
3. Poczekaj na odpowiedź. Podczas pracy agenta pod ostatnią wiadomością pojawia się krótki wiersz statusu.

AI zamienia Twoje pytanie w zapytanie Salesforce, uruchamia je z Twoimi własnymi uprawnieniami i pisze odpowiedź. Odpowiedzi zaczynają się od kluczowych liczb i dodają zdanie o tym, co się wyróżnia. Gdy dane pokazują rzeczywisty problem, na przykład zaległe pozycje lub transakcje po terminie zamknięcia, odpowiedź go nazywa i proponuje jeden kolejny krok.

Kilka przykładów:

• „Pokaż moje otwarte szanse sprzedaży powyżej 50 tys.”
• „Ile leadów dostałem w tym tygodniu?”
• „Które z moich kont nie miały żadnej aktywności w ciągu ostatnich 30 dni?”
• „Łączna kwota otwartych szans według właściciela”
• „Porównaj wygrane i przegrane szanse w tym kwartale”

W zależności od pytania wynik jest wyświetlany jako tabela, karty, wykres lub pojedyncza liczba. Zobacz Tabele, karty i wykresy.

Gdy czat jest pusty, sekcja Try asking: pokazuje przykładowe pytania, takie jak „How many leads were created this week?”. Kliknij jedno z nich, aby je uruchomić. Jeśli administrator włączył Modern Interface, przykładowe pytania są zamiast tego wpisywane w pole wprowadzania jako podpowiedź, a w trybie jasnym sekcja Try asking: jest ukryta.

Pytania uzupełniające#

Czat wysyła kilka ostatnich wiadomości razem z każdym nowym pytaniem, więc możesz doprecyzować odpowiedź bez powtarzania się. Na przykład po „pokaż moje otwarte szanse sprzedaży” wpisz „tylko te zamykane w tym miesiącu”.

Aby zacząć od nowa, kliknij ✕ Clear w nagłówku. Czyści to rozmowę.

Aby skopiować odpowiedź, kliknij ⎘ Copy pod nią.

Co widzi czat#

• Obiekty i pola włączone przez administratora. Administrator wybiera je w ustawieniach Agent Objects w AI Engine. AI otrzymuje tę listę i może wysyłać zapytania tylko do tych obiektów, a także do zadań, wydarzeń i użytkowników. Jeśli brakuje potrzebnego pola, poproś administratora o jego dodanie. Zobacz Agent Objects.
• Tylko rekordy i pola, do których masz dostęp w Salesforce. Czat uruchamia zapytania z Twoimi własnymi regułami udostępniania, uprawnieniami do obiektów i field-level security, więc wyniki zawierają tylko rekordy i pola, które możesz samodzielnie otworzyć.
• Dane osobowe (PII) mogą być maskowane. W zależności od ustawień administratora wartości takie jak adresy e-mail i numery telefonów są zastępowane placeholderami przed wysłaniem czegokolwiek do dostawcy AI. Zobacz Maskowanie PII.

Zadanie pytania nie zmienia Twoich danych. Rekordy, zadania, e-maile i pliki są tworzone tylko po kliknięciu przycisku, który to robi, takiego jak + Task lub ✉ Send.

Jak uzyskać lepsze odpowiedzi#

• Bądź konkretny. „Otwarte szanse na etapie Negotiation zamykane w tym miesiącu” działa lepiej niż „jak wygląda mój lejek”.
• Pytaj o jeden obiekt naraz. Zacznij od jednego obiektu, a potem zadaj pytanie uzupełniające.
• Określ przedział czasowy. „W tym tygodniu”, „w zeszłym kwartale” i „w ciągu ostatnich 90 dni” – wszystkie działają.
• Sprawdź przed działaniem. AI może się mylić. Sprawdź wszystko, co zamierzasz wysłać klientowi.

Aby wyszukać coś w internecie z poziomu czatu, poproś o to wprost, na przykład „wiadomości o Example Ltd”, „czym zajmuje się Example Ltd?” albo, na leadzie, „zrób research tego leada”. AI decyduje, kiedy pytanie wymaga wyszukiwania w internecie zamiast zapytania Salesforce; jeśli zamiast tego uruchomi zapytanie Salesforce, przeformułuj pytanie tak, aby prosić o wiadomości lub research. Zobacz Web Check i Company News.

Warto wiedzieć#

• Typowe pytanie wykorzystuje dwa żądania do AI: jedno do zbudowania zapytania Salesforce i jedno do napisania odpowiedzi. Porównania, wyszukiwania w internecie i zapytania wymagające poprawki mogą wykorzystać ich więcej.
• Jeśli poprosisz o „raport” bez określenia formy, czat pyta How would you like it? i proponuje 💬 Show in chat lub 📄 PDF document. Zobacz Twórz dokumenty PDF.
• AI Engine nie przechowuje pełnej treści Twoich pytań ani odpowiedzi AI. Dziennik aktywności rejestruje metadane użycia, takie jak funkcja, użytkownik, obiekt, model, liczba tokenów, czas trwania i status, a także krótki komunikat o błędzie, gdy wywołanie się nie powiedzie. Zapytanie Salesforce zbudowane na podstawie Twojego pytania jest przechowywane przez cztery godziny, aby Show all i eksport mogły je ponownie uruchomić. Zobacz Jak AI Engine obsługuje Twoje dane.

Rozwiązywanie problemów#