Cała konfiguracja AI Engine odbywa się w jednym miejscu: w zakładce Ai Agent Admin Setup. Ten artykuł wyjaśnia, jak ją otworzyć i czym sterują poszczególne jej zakładki. Jest przeznaczony dla administratorów Salesforce.
Zanim zaczniesz#
- Potrzebujesz permission setu
AI_Engine_Admin. Użytkownicy bez niego, którzy otworzą zakładkę, zobaczą komunikat z prośbą o kontakt z administratorem Salesforce. Jeśli chcesz też samodzielnie korzystać z czatu, przypisz dodatkowoAI_Engine_User. Zobacz Przypisz permission sety. - Połączenie z dostawcą AI (External Credential i Named Credential) tworzy się w Salesforce Setup, a nie w tym panelu. Zobacz Połącz dostawcę AI.
Otwieranie panelu administratora#
- Kliknij App Launcher i wyszukaj Ai Agent Admin Setup.
- Kliknij wynik, aby otworzyć panel.
- Opcjonalnie: aby mieć go pod ręką podczas konfiguracji, dodaj go do paska nawigacji aplikacji. Kliknij ikonę ołówka na prawym końcu paska nawigacji, kliknij Add More Items, wybierz Ai Agent Admin Setup i zapisz.
Jeśli App Launcher nie znajduje zakładki, jest ona ukryta dla Twojego profilu. Włącz jej widoczność w Setup → Profiles → Twój profil → Custom Tab Settings.
Nagłówek#
Na górze panelu widać trzy liczniki: Active Objects (obiekty włączone dla agenta), Active Prompts (aktywne szablony promptów) i AI Model (główny model w Org Profile). Active Prompts i AI Model wypełniają się po otwarciu zakładek Prompt Templates i Org Profile; do tego czasu pokazują 0 i kreskę.
Zakładki#
| Zakładka | Czym steruje | Artykuł |
|---|---|---|
| Agent Objects | Które obiekty i pola agent może odczytywać, flagi danych osobowych (PII), obiekty powiązane (podrzędne), ustawienia Activity Digest | Agent Objects |
| Org Profile | Dostawca AI, modele, Named Credential, limity odpowiedzi, playbook, przełącznik PII, branding, obiekty Meeting Prep | Org Profile |
| Prompt Templates | Własne akcje w menu Actions czatu, z opcjonalnymi źródłami danych | Szablony promptów |
| AI Scoring | Scoring leadów i szans sprzedaży (Opportunity): kryteria, wyzwalacze, harmonogram | AI Scoring |
| License | Status okresu próbnego, aktywacja licencji, wnioski o licencję | Licencja i okres próbny |
| Activity Monitor | Użycie AI, tokeny i szacowany koszt | Activity Monitor |
| PDF Settings | Wygląd każdego generowanego PDF | Ustawienia PDF |
| PDF Templates | Wielokrotnego użytku układy PDF, które użytkownicy uruchamiają z rekordu | Szablony PDF |
| ? Help & Setup | Przewodnik administratora oraz asystent AI odpowiadający na pytania o konfigurację | Dodaj własne tematy do pomocy w aplikacji |
Rozsądna kolejność pierwszej konfiguracji#
- Przypisz permission sety i utwórz połączenie z dostawcą w Salesforce Setup (zobacz Zanim zaczniesz).
- Org Profile: wybierz dostawcę i model, wpisz nazwę Named Credential dokładnie tak, jak ją utworzono, i napisz playbook. Kliknij ✓ Save.
- Agent Objects: włącz obiekty, z którymi pracują handlowcy, zaznacz pola, które agent może odczytywać, i zapisz każdy obiekt.
- Dodaj komponent
salesagentdo swoich stron. Zobacz Dodaj komponenty do stron. - Opcjonalnie: skonfiguruj AI Scoring, Prompt Templates, PDF Settings i PDF Templates.
- Przeprowadź pierwszy test. Zobacz Przeprowadź pierwszy test.
Okres próbny zaczyna się od pierwszego żądania AI w orgu, więc zakończ kroki 1–4, zanim zaczniesz testy. Zakładka License pokazuje, ile zostało z okresu próbnego. Zobacz Licencja i okres próbny.
Warto wiedzieć#
- Ustawienia są zapisywane dopiero po kliknięciu przycisku zapisu edytowanego elementu: ✓ Save przy obiekcie, szablonie promptu lub Org Profile, ✓ Save Child Objects dla obiektów podrzędnych, ✓ Save Scoring Config oraz 💾 Save PDF Settings. Dotyczy to także przełączników włącz/wyłącz na listach obiektów i promptów: otwórz element i kliknij jego przycisk zapisu. License, Activity Monitor i ? Help & Setup nie mają nic do zapisania.
- Panel Ask AI Assistant w zakładce ? Help & Setup wysyła Twoje pytanie do skonfigurowanego dostawcy AI, używając szybkiego modelu, jeśli go wybrano, a w przeciwnym razie modelu głównego. Zużywa tokeny jak każde inne wywołanie AI i jest rejestrowany w Activity Monitor jako Admin Help.
- Użytkownicy widzą zmiany konfiguracji przy następnym otwarciu lub przeładowaniu czatu.