Twórz leady i konta za pomocą Magic Snap

Magic Snap zamienia zdjęcie w rekordy Salesforce. Sfotografuj wizytówkę na targach, szyld sklepu albo napis na firmowym samochodzie, sprawdź, co odczytało AI, i zapisz to jako leada albo jako konto (Account) z kontaktem. Działa na telefonie i na komputerze.

Zanim zaczniesz#

• Administrator musi dodać komponent Magic Snap (magicSnap) do strony aplikacji, strony głównej lub strony rekordu w Lightning App Builder albo utworzyć dla niego zakładkę komponentu Lightning. W przypadku aplikacji mobilnej Salesforce administrator dodaje też tę zakładkę do nawigacji mobilnej. Zobacz Dodaj komponenty do stron.
• Potrzebujesz permission setu AI_Engine_User. Sam permission set AI_Engine_Admin nie wystarczy do korzystania z Magic Snap.
• Potrzebujesz uprawnień do tworzenia rekordów, które zapisuje Magic Snap: leadów albo kont i kontaktów, a także zadań i plików Salesforce Files. Pola, których nie możesz wypełniać, pozostają puste w nowym rekordzie.
• Na telefonie zezwól przeglądarce lub aplikacji na korzystanie z aparatu. Zezwolenie na dostęp do lokalizacji jest opcjonalne.

Zrób zdjęcie i przeanalizuj je#

1. Otwórz Magic Snap.
2. Wybierz źródło:
   • Take photo: otwiera aparat na telefonie lub tablecie.
   • From gallery: wybierz zdjęcie zrobione wcześniej.
3. Opcjonalnie wypełnij Note about the conversation (optional), na przykład „Poznany na targach, kierownik zakupów, chce oferty w III kwartale”. Kliknij mikrofon, aby podyktować notatkę zamiast ją wpisywać.
4. Kliknij ◈ Analyze photo.

Gdy robisz zdjęcie aparatem i zezwalasz na dostęp do lokalizacji, na zdjęciu widać ◉ location attached. Przybliżona lokalizacja pomaga AI rozpoznać właściwą firmę. Zdjęcia z galerii są wysyłane bez lokalizacji.

Jeśli na zdjęciu jest kilka wizytówek, Magic Snap odczytuje każdą czytelną wizytówkę i umieszcza je wszystkie w kolejce opisanej niżej w sekcji Zdjęcia kilku wizytówek z rzędu.

Wyszukiwanie firm na podstawie opisu#

Bez zdjęcia kliknij Describe (wyszukiwanie firm na podstawie tekstu), wpisz co najmniej pięć znaków opisujących to, czego szukasz, na przykład „producenci mebli w Chełmie, Polska”, i kliknij Find companies. AI przeszukuje internet i proponuje do pięciu pasujących firm. Kliknij Find more, aby zobaczyć kolejne propozycje.

Aby wpisać wszystko samodzielnie, kliknij or enter details manually →.

Sprawdzanie danych#

Magic Snap pokazuje, co znalazł. Przed zapisaniem sprawdź każde pole.

• Several companies detected — which one?: jeśli zdjęcie lub wyszukiwanie pasuje do więcej niż jednej firmy, wybierz właściwą.
• ◈ Possible existing records: rekordy w Salesforce, które mogą dotyczyć tej samej firmy lub osoby. Aby dodać osobę do istniejącego konta, wybierz to konto; pojawi się informacja Contact will be added to the selected Account.
• Lead lub Account + Contact: wybierz, co ma zostać utworzone.
• Company i Person: możesz edytować każde pole. Pola firmy obejmują nazwę, stronę internetową, e-mail, telefon, adres, kraj i branżę. Pola osoby obejmują imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon komórkowy i telefon.
• Note summary: podsumowanie Twojej notatki z proponowanym kolejnym krokiem.
• Additional required fields: jeśli Twój org wymaga pól, których Magic Snap nie mógł wypełnić, pojawiają się one tutaj przy próbie zapisu. Uzupełnij je i zapisz ponownie.

Research firmy#

Po przeanalizowaniu zdjęcia, znalezieniu firmy na podstawie opisu lub wybraniu innej firmy Magic Snap automatycznie wyszukuje informacje o firmie w internecie i pokazuje wynik w sekcji AI Company Research. Jeśli research nie jest wyświetlany, na przykład dlatego, że dane wprowadzono ręcznie, kliknij ◎ Research this company. Research:

• Tworzy profil firmy z oceną, na ile firma pasuje do playbooka Twojej firmy, rekomendacjami, publicznie podanymi osobami kontaktowymi, prawdopodobnymi konkurentami i sygnałami ryzyka. Ten tekst jest zapisywany w opisie rekordu.
• Uzupełnia puste jeszcze pola telefonu, e-maila i adresu firmy na podstawie oficjalnie opublikowanych danych. Nie nadpisuje tego, co już jest wypełnione.
• Proponuje zadania następcze w sekcji Suggested tasks. Zaznaczone zadania są tworzone przy zapisie; odznacz te, których nie chcesz.

Zapisywanie#

Kliknij przycisk zapisu. Jego etykieta zależy od Twojego wyboru: Save as Lead, Save Account + Contact lub Add Contact to Account. Aby wrócić do zdjęcia, kliknij ← Back.

Po zapisaniu rekordu zobaczysz Lead created! lub Account saved! z przyciskami otwierającymi nowe rekordy. Kliknij New snap, aby zacząć od nowa.

Przy zapisie Magic Snap:

• Tworzy leada albo konto i kontakt.
• Zapisuje podsumowanie notatki i ewentualny research firmy w opisie nowego leada lub konta. Gdy dodajesz kontakt do istniejącego konta, opis konta nie jest zmieniany.
• Tworzy zaznaczone proponowane zadania oraz, jeśli dodano notatkę, zadanie następcze z terminem za trzy dni.
• Dołącza zdjęcie do leada lub konta jako plik Salesforce File.

Nowe leady otrzymują źródło leada Other.

Zdjęcia kilku wizytówek z rzędu#

Po targach możesz sfotografować stos wizytówek i zapisać je razem jako leady.

1. Po przeanalizowaniu zdjęcia zamiast zapisywać kliknij ⊕ Add to queue & snap next.
2. Zrób zdjęcie kolejnej wizytówki. Plakietka pokazuje, ile zdjęć czeka, na przykład 3 in queue — review & save.
3. Kliknij plakietkę, aby zobaczyć Queued snaps. Stuknij wiersz, aby sprawdzić go osobno, lub ✕, aby go usunąć. Kliknij Add more, aby robić kolejne zdjęcia.
4. Kliknij Save all as Leads.

Zdjęcia zapisane przyciskiem Save all as Leads są zapisywane bez researchu firmy i proponowanych zadań. Aby je dodać, otwórz wiersz, sprawdź go i zapisz osobno. Kolejka jest przechowywana tylko wtedy, gdy Magic Snap pozostaje otwarty; opuszczenie strony ją czyści.

Warto wiedzieć#

• Zdjęcia są zmniejszane przed wysłaniem do AI. Najlepszy wynik daje ostre, proste i dobrze oświetlone zdjęcie.
• Zdjęcie, Twoja notatka oraz, jeśli na to zezwolisz, Twoja przybliżona lokalizacja są wysyłane do analizy do Twojego dostawcy AI. Research firmy wysyła nazwę firmy, stronę internetową i miasto do wyszukiwarki internetowej dostawcy.
• Describe, Find more i research firmy korzystają z wyszukiwania w internecie. Jeśli Twój org korzysta z Azure OpenAI, wyszukiwanie w internecie wymaga osobnego połączenia z OpenAI skonfigurowanego przez administratora. Zobacz Web Check i Company News.
• Jeśli research się nie powiedzie, karta pokazuje Research unavailable: z przyczyną. Nadal możesz zapisać rekord.

Rozwiązywanie problemów#

• „You do not have permission to use AI Engine. Contact your administrator.”: poproś administratora o przypisanie permission setu AI_Engine_User.
• Pola są puste lub błędne: zdjęcie jest nieostre, zrobione pod kątem lub przy słabym świetle. Zrób je ponownie na płasko i przy dobrym świetle albo popraw pola ręcznie.
• „No company or contact data found in the photo.” lub „Could not read data from the photo.”: AI nie mogło odczytać zdjęcia. Zrób je ponownie albo kliknij or enter details manually →.
• Pojawiają się dodatkowe wymagane pola: Twój org ma pola wymagane lub reguły walidacji. Wypełnij je i zapisz ponownie.
• Pojawia się ostrzeżenie o duplikacie: Salesforce znalazł pasujący rekord. Wybierz istniejący rekord albo kliknij Save anyway (create duplicate), jeśli pozwalają na to reguły duplikatów w Twoim orgu.
• „Voice dictation is not supported in this browser.”: wpisz notatkę ręcznie albo użyj przeglądarki obsługującej wprowadzanie głosowe, takiej jak Chrome lub Edge.